化名潜藏的林展翔(张磊 饰)再度于肥蓉酒楼谋得差事，然而内心纷扰令他终日精神恍惚，即便如此，他仍情愿维持这般麻木的生存状态，继续隐匿真实身份。倭寇的行径日益猖獗，少林寺方丈对此深感忧虑。直江措率领部众闯入肥蓉酒店实施焚烧劫掠，林展翔从藏身的草筐中爬出，目睹百姓惨遭屠戮却无力施救。三枝乱步被渡信师叔所率的少林僧兵团击败，自身亦负伤。获悉直江措与直江源早已探知僧兵团将至而提前撤离，他心中由此滋生怨恨。养父三枝图田向三枝乱步阐释兵不厌诈之理，并为其剖析少林僧兵此番取胜的缘由。当三枝图田提及少林高僧灵智师叔乃一代武学奇才时，三枝乱步恍惚忆起幼年时期灵智师叔曾对自己有所点拨。林展浩(张晋 饰)一心渴望成为方丈的入室弟子。虽在比试中获胜，方丈却命其于一千株水仙上雕刻心经，展浩虽感失望，仍严谨遵从师命行事。三枝乱步意图拜灵智师叔为师，遭灵智师叔回绝。三枝乱步洞悉灵智大师救人济世的仁心，遂故意捆绑数十民众，以此胁迫灵智师叔传授武艺。灵智师叔迫于无奈，只得应允向其传授武功。林展浩完成千株水仙的心经雕刻后，对人生境遇有所领悟，亦被方丈收为入室弟子。黄榕艳始终不离不弃的陪伴，使展浩对她的情感愈发深挚。俗家弟子俞大猷前往拜谒少林方丈，二人针对浙东一带的战事局势进行了深入剖析。林展翔担任搬运工之职，众人皆因他沉默寡言而误认其为哑巴，故而多有欺侮，林展翔却安于在这般缄默中寻得一丝赖以存续的安全感。三枝乱步悟性极高，竟将灵智师叔所授武学技法练至纯熟，然灵智师叔对其投靠倭寇之举深感痛惜。可惜三枝乱步内心早已扭曲，灵智师叔苦心点化未生丝毫成效，在他眼中世间万物皆晦暗无光，唯有持续杀戮，方能令那颗焦躁难安、千疮百孔的灵魂获得短暂安宁。