银蟾(宋仲基 饰)抵达这片陌生的地域，此处乃是瓦韩族世代栖居的领地。瓦韩人察觉银蟾竟具备梦境的能力，无不感到惊异。于他们而言，唯有经历漫长修习方有可能触及梦境，即便是瓦韩族的神女谭雅(金智媛 饰)亦未能掌握此技。银蟾如此年轻，何以能这般轻易地入梦？部分见识浅薄的瓦韩族人臆测银蟾窃取了本属于谭雅的梦境。此外，银蟾所提及的“骑马”之概念，亦令他们深感匪夷所思。经过一番激烈的争辩与商议，族长烈孙最终决定给予银蟾一个尝试的机会，命其练习骑马之术。倘若失败，银蟾便须离开瓦韩族的疆域。
谭雅曾与银蟾进行交谈。她向银蟾表露心迹，渴望自己能如同银蟾一般拥有编织梦境的能力。然而银蟾心中却弥漫着一种空落落的怅惘。自多年前失去母亲以来，他便时常被一种孤寂无依之感所缠绕。
瓦韩族的母氏族长也曾前来寻访银蟾。在她看来，此刻便断言银蟾将为瓦韩族带来福祉抑或灾厄，为时尚早。银蟾内心明了，自己多年来似乎总难真正融入群体，不受欢迎。他暗自思忖，待谭雅成功习得精灵之舞，便是自己悄然离去之时。
谭雅虽天资聪颖，被族众尊为能预知未来的神女，却始终无法参透精灵之舞的奥秘，亦无法获得梦境的能力。这令她时常陷入深深的沮丧之中。
银蟾与谭雅耗费诸多心力，试图驯服一匹黑色的小马。然而这匹小马性情极为执拗，屡屡伏卧于地，拒绝起身。银蟾经过不懈的努力与尝试，终于成功引导小马站立起来。他发觉这匹小马身形颇为高大，便带着一丝欣慰轻抚其皮毛，内心期盼有朝一日能策骑它驰骋远方。
瓦韩族隆重的节庆之日如期而至。族人们用鲜艳的颜料在面庞绘制出缤纷多彩的图案，以迎接这场盛大的庆典。银蟾与谭雅也换上了节日的盛装，兴致盎然地坐在茵茵绿草之上，愉快地嬉戏玩闹。身旁溪水潺潺流淌，四周森林郁郁葱葱，景致显得宁静而美好。
银蟾早已对美丽的谭雅心生爱慕。情之所至，他情不自禁地倾身，欲亲吻谭雅。谭雅的双颊顿时泛起羞涩的红晕，其实她对银蟾亦怀有同样的好感。
然而，安宁愉悦的时光总是短暂。瓦韩族人在森林中发现了惨遭虐杀的同胞遗体。那些亡者的死状极为可怖，伤口处鲜血淋漓，景象骇人。
与此同时，银蟾仍在试图驯服那匹黑色小马。小马顽劣不驯，突然挣脱控制，奔入了森林深处。银蟾一路追赶，却意外遭遇袭击，陷入被追杀的险境。他生平第一次见识到弓箭这种武器，凭借全力奔逃，才侥幸从这些利器的威胁下脱身。
银蟾急忙返回瓦韩族聚落，将阿斯达人前来侵夺土地的消息告知族人。然而，瓦韩族人对此感到难以理解。在他们的观念中，土地乃自然之馈赠，无人能够真正“拥有”。既然本就不存在拥有，又何来“掠夺”之说？于是，瓦韩族人认定银蟾所言不实，是在编造谎言。
正当此时，众多阿斯达人骑着高大骏马蜂拥而至。瓦韩族人出于好奇，纷纷外出围观，全然未曾意识到危险已然逼近。当他们亲眼目睹人类果真可以驾驭马匹时，不禁发出阵阵惊叹。几名孩童更是兴奋地跑上前去，未料竟被为首的阿斯达人残忍杀害。
至此，瓦韩族方才醒悟来者乃是凶恶的敌人。他们悲愤交加，冲上前去试图抵抗，然而血肉之躯终究难以抗衡锋利的弓箭与熊熊的烈火。阿斯达人杀害了大量瓦韩族人，并在部落中点燃冲天大火，将幸存者捆绑拘押，使其沦为奴隶。
银蟾骑着那匹已被驯服的黑色小马赶来，意图营救众人。但他独自一人，力量单薄，终究无法与强大的敌人抗衡。最终，他只能怀着满腔憾恨，被迫先行逃离此地。