在海城舞蹈学院芭蕾舞系的排练厅内，准新生凌晨(刘昱晗 饰)正在进行一段芭蕾舞剧目表演。然而剧目尚未演绎完毕，便被指导教师羽立华中途打断。羽立华指出凌晨近期的训练状态存在显著下滑。凌晨成为令人瞩目的舞蹈专业学生，实则是在其母亲安排下的结果。一同练舞的于漫漫试图为凌晨解释情况。实际上，羽立华正是凌晨的母亲，她长期以来对凌晨秉持极为严格的教育标准，这种持续的压力已促使凌晨在内心酝酿一项离家的计划。
与此同时，从西双版纳来到海城的时小春(丁一一 饰)，正期待着与一位网友的会面。对方如约前来，时小春发现此人正是自己的好友洪骄阳。两人会合后一同前往一所旅馆。旅馆大堂的经营者同样是一位艺术类考生，他向时小春与洪骄阳提供了最新的专业考试参考资料，但要求支付两百元费用。此外，这位经营者还向他们展示了一段凌晨的舞蹈视频。最终，时小春选择购买这些资料。独自一人的凌晨凝视着自己的护照证件，内心涌现出诸多纷繁的思绪。
时小春在旅馆房间内与父亲通了电话，父亲郑重嘱咐他务必代为追寻偶像巴兰钦的签名。正在一旁敷面膜的洪骄阳听到对话内容，不禁露出了笑容。在凌晨的住所，母亲唤她出来用餐。但凌晨仅进食少许，母亲便提醒她必须严格管控体重。凌晨感到自己生活的方方面面均处于被掌控之中，这令她产生了一种不适感。于是她以需要外出散步为由，暂时离开了家。
入夜后，时小春因难以入眠，便再次观看凌晨的舞蹈视频，想到翌日即将参加的考试，内心不免有些紧张。他起身前往附近的篮球场进行自主练习，未曾料想这一举动恰好被路过的凌晨看见。凌晨上前对时小春的舞蹈动作进行了指导，但其态度显得颇为冷淡，带着不屑一顾的神情。尽管如此，得到指导的时小春仍然感到一阵激动，甚至不由自主地脸颊泛红。
次日，时小春与洪骄阳一同抵达考场的练习室。室内聚集的考生们均展现出高超的专业水准，时小春目睹此景，心中暗自感叹。他们在此处再次遇见了旅馆的那位经营者，其身份同样是考生，名为骁步。凌晨则以考场工作人员的身份出现，负责引导考生有序入场参加考试。时小春见到凌晨，回想起昨日其傲慢的态度，便忍不住出言嘲讽了几句。
考试环节很快轮到时小春。在完成规定的基本功展示后，考官要求考生们进行自我介绍。考试结束后，评委们进行合议。其中，林老师特别提及时小春关于“跳舞能让自己快乐”的表述，认为其初衷可贵，最终建议给予他通过初试的资格。
放榜之日到来，时小春、潘潘、骁步与洪骄阳均成功通过初试。几人相约至学校食堂共进午餐。席间，骁步问及时小春是否擅长孔雀舞，时小春随即即兴比划了几个相关动作。这一幕恰巧被经过的于漫漫和凌晨看见。于漫漫当即对几人发表了一番带有讥讽意味的评论，洪骄阳直接出言反驳。凌晨并未参与对话，沉默地转身离去。时小春则鼓励在场的同伴们，并为大家提议了一个“废柴联盟”的称号，约定共同迎接接下来的复试考核。
利用考试间隙的休息时间，时小春前去拜访了巴兰钦，并成功获得了对方的亲笔签名，以此完成了父亲的嘱托。而在另一处，羽立华清晨前往凌晨的房间时，只发现了一封留下的信件。凌晨在信中坦言自己决定离开，计划外出游历一段时间，旨在探寻舞蹈对于自身的真正意义。
时小春刚将一本签好名的书籍邮寄出去，凌晨却匆忙找来，指出两人手中的书籍互相拿错了。更为关键的是，凌晨的护照正夹在那本被寄走的书里，这一失误导致凌晨无法按计划搭乘飞机。此时复试即将开始，时小春只得急忙赶往考场。
复试的第二轮旨在考核考生的即兴表演能力。时小春迟迟未到，当他最终赶到时，已迟到超过半小时。根据规定，原则上已丧失考试资格。但在凌晨的出言协助下，监考老师同意额外给予时小春一次机会。起初，羽立华并不同意破例，凌晨再次为时小春陈述情况，系主任也从旁协助劝说。最终，羽立华让步，准许时小春参加考核。
即兴表演环节播放的乐曲恰是一段民族音乐。时小春想到这是为实现父亲的愿望而舞，同时舞蹈本身亦是能带给自己纯粹快乐的事，便随之翩然起舞。他的即兴演绎完成得颇为出色。