大师姐对凌晨(刘昱晗 饰)与于漫漫实施了封闭式训练。在训练过程中，大师姐察觉到于漫漫的状态始终未能达到预期，因此决定延长两人的练习时间。与此同时，时小春(丁一一 饰)也请求林老师为自己增加额外的训练课程。结束加练回到寝室后，时小春发现室友们均不在室内，内心不免泛起一丝失落。每当独处静思，凌晨的身影便不由自主地浮现于脑海；然而，查看手机时，凌晨并未回复任何消息，这令她感到气恼。在一次与同学们共同参与的唱歌饮酒活动中，时小春再度回忆起那晚凌晨对她说过的话语，心中依然被难过的情绪所占据。与凌晨相处的点点滴滴依然清晰如昨，可如今对方却对她不予理睬。时小春饮用了相当数量的酒，待到聚会散场时，已呈现醉态。骁步推断时小春的状况必然与凌晨有关，于是致电于漫漫，要求让凌晨接听电话。凌晨得知时小春醉酒后，当即放下手头事务，动身前去寻找她。于漫漫试图进行阻拦，并向凌晨表达了内心的倾慕之情，凌晨仅以一句道歉作为回应。抵达现场后，洪骄阳一行人迅速离去，时小春紧紧抱住凌晨，诉说着自己对他的喜欢。凌晨则将醉酒的时小春以公主抱的方式带回住处。当时小春苏醒时，发现自己已躺在寝室的床上。她起初以为梦中与凌晨相关的情景仅是梦境，但从洪骄阳处证实所有经历均为真实发生后，时小春感到些许窘迫。注意到时间临近，她匆忙下床准备前往训练场地。
时小春持续进行日常训练，于漫漫来到训练场所后，便对时小春提出一系列指责，甚至声称时小春与凌晨并不相配。随后，于漫漫提出比试的要求，两人随即展开较量。于漫漫因未进早餐而体力不支，在比试过程中晕倒。时小春未作过多考虑，直接背起于漫漫前往医院。抵达医院后，时小春致电凌晨，请他通知于漫漫的父母前来。于漫漫苏醒后看见时小春守在身旁，提及自己与凌晨自幼一同习武的经历，表示某些感受是时小春无法真正理解的。
公开选拔白天鹅角色的日子很快到来。于漫漫率先登场表演，随后轮到时小春。令人未曾预料的是，时小春取得了显著的进步，并获得了评委老师们的一致肯定。此时，有老师突然提议由于漫漫扮演白天鹅，而由时小春饰演黑天鹅。于漫漫对此深感不满，径直跑离现场。羽立华迅速追出安慰于漫漫，鼓励她展现出应有的气势。于漫漫再次登台表演时，妆容较为浓重，整体表现充满力量感，羽立华也点头表示认可。最终，羽立华宣布由于漫漫与时小春共同担任天鹅主角。时小春对此感到十分欣喜，于漫漫则仍有些难以服气。洪骄阳告知时小春，凌晨其实一直在默默关心她，只是时小春未曾察觉。羽立华为三人制定了专门的训练计划。由于时小春的基础相较凌晨和于漫漫存在较大差距，羽立华要求她首先专注于基本功的练习。时小春一度认为羽立华对自己抱有偏见，林老师则始终从旁安慰，并鼓励她以坚持不懈的态度投入训练，从而真正掌握所需的知识与技能。
整个训练过程中，不同角色之间的互动与情绪变化构成了多条交织的线索。大师姐对训练质量的坚持，体现了对专业标准的要求；时小春在情感波动与专业追求之间的摇摆，反映了个体在成长过程中面临的复杂心境；于漫漫对凌晨的情感表露及其在竞争中的反应，展现了角色在专业抱负与个人情感间的张力；凌晨在面对不同情境时的行动与抉择，勾勒出其性格中的责任意识与情感倾向；羽立华作为指导者的决策与安排，则指向了艺术选拔中平衡个体特质与整体效果的考量。这些情节的推进，不仅呈现了角色间的人际关系变化，也逐步揭示了在特定环境与目标下，个体如何应对挑战、处理情感并寻求专业上的突破。训练场上的汗水、舞台下的期待、情感间的纠葛与理解，共同铺陈出一段关于成长、竞争与自我发现的历程。