魏明磊在成功拘捕五特成员之后，立即遵循吉川的提议，借助高寒(王丽坤 饰)的无线电设备向德国方面发送了一封电报。电报内容表明他掌握着有关原子弹的重要资料，并表达了与德方进行交易的意向。马云飞(于震 饰)与何坚(淳于珊珊 饰)此时正陷入困境，毫无对策，恰逢老于抵达昆明。三人经过讨论后一致认为，由于目前所有证据均对己方不利，唯有先行获取魏明磊勾结敌方的确凿证据，方能彻底澄清自身嫌疑，进而解救高寒等人。他们推断魏明磊与吉川很可能利用高寒的电台与德国人联络，因此决定从这一线索着手，搜集魏明磊通敌的实证。
与此同时，魏明磊为了加速铲除五特，再次伪造证据。在搜查五号住处的过程中，他将原子弹资料的底片副本暗中放置于五特的居所内。这份所谓的“铁证”使基地负责人完全确信五特成员是日本间谍，随即判处欧阳剑平(刘琳 饰)、李智博(施京明 饰)、高寒三人死刑。马云飞等人获悉高寒三人即将被处决的消息后，内心万分焦灼。在此危急时刻，马云飞谋划出一条计策：必须在行刑之前拦截德国人与魏明磊、吉川的交易，当场人赃并获，才能彻底消除五特所背负的嫌疑。
恰在此时，德国方面终于回复了电报，表示同意交易，但依照惯例，具体时间与地点将由吉川和魏明磊指定。这无疑是一个有利的转机，因为为了确定与德国人交易的具体安排，魏明磊与吉川势必需要再次向德方发送电报。而眼下，他们能够使用的通讯工具仅有高寒的电台。于是，马云飞和何坚设计夺走了电台，致使吉川和魏明磊无法与德国人取得联系。魏明磊和吉川随即以高寒等人的性命相要挟，要求马云飞立即归还电台。