魏明磊依照约定准时抵达现场。马云飞(于震 饰)与魏明磊进行了全面对质，将事件的完整脉络彻底摊开，其中涵盖了魏明磊的真实背景，以及他与吉川共同策划、构陷五特组织的详细过程。与此同时，隐匿在旁侧的美军基地负责人完整窃听了二人的全部交谈，使得事实得以澄清，五特组织的嫌疑被完全消除。魏明磊在绝境中仍作挣扎，但最终被马云飞制服并捕获。恰在此刻，日本特务酒井循迹追踪，率领众多日本特工抵达该地，意图强行劫走魏明磊。马云飞及其同伴因人数处于劣势而难以抵挡。关键时刻，老于带领大批人员赶到，与日本特务展开激烈交锋。在混乱的交战中，魏明磊被击毙。酒井及其部下趁乱撤离。此次行动成功地为五特组织昭雪，欧阳和高寒(王丽坤 饰)等人因此得以从美军基地安然获释。然而，吉川此时尚未落网，与原子弹相关的机密资料也仍未追回。同一时期，陷入穷途末路的吉川悄然离开昆明，抵达位于云南与缅甸交界区域的一个小镇。此处居住着吉川的一位旧识，名为小百合。吉川将一把藏有原子弹核心机密的纸伞交付予小百合，委托她妥善保管此物。与此同时，他本人则试图寻觅时机，跨越边境潜逃。