一九三一年,齐鲁地区匪盗猖獗,百姓苦不堪言。盘踞鲁南的匪首王黑脸,遭到青年军官高临峰(林雨申 饰)的猛烈打击,溃败而逃。王黑脸挟持多名老幼退入其匪巢,高临峰违抗军令,独自深入险地,最终取得全面胜利。剿匪督战队队长汤景惠向齐鲁清乡剿匪指挥部总指挥胡福义呈递弹劾,指控高临峰擅自行动,不料结果适得其反,高临峰反被晋升。借此机会,高临峰提出进军仙台山、剿灭巨匪申继祖的计划,胡福义未明确表态,态度显得含糊不清。申继祖曾屠戮高临峰满门,为报家族血仇,高临峰心生一计。他设计让仙台山土匪劫走原拟献给山东主席韩复榘的寿礼古董。此事引发高层震怒,随即下令高临峰即刻赴任陵沂城,务必铲除申继祖势力。高临峰与部下在翠花楼饮酒作乐时,被前来采访的省城《新生活评论报》记者沈岚岚(张璇 饰)暗中留意。王黑脸之子前来向高临峰索要钱财,遭高临峰灭口。此时正扮作女装的沈岚岚目睹全程,怀疑高临峰从事黑道交易、侵吞财物,二人随之发生冲突,沈岚岚所携胶卷被高临峰夺走。
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