于皇宫深处，为保护包小乙(刘向京 饰)的安全，沈十五(张亮 饰)与刘星雨(白客 饰)同龙牙展开激烈交锋，最终双双被廖无色制服。包小乙冲破层层阻碍得以面见龙冶，然而因缺乏确凿凭证，龙冶既不相信顾征涉及贪腐，亦不同意赦免沈十五与刘星雨。所幸在明珠与孤雁的协助下，众人将龙冶引导至惠妃居所，顾征侵吞军饷的罪证由此显露无遗。龙冶对沈、刘二人予以赏赐，并准许他们各自提出一项请求。刘星雨期望皇帝能够解除其与古儿的婚约，龙冶对此表示允准。古儿亦为孤雁求得离开宫廷的许可，但古儿向孤雁坦言，自己早已察觉她并非单纯侍女的角色，而是隐藏着其他身份。孤雁遂向古儿坦承自身实为妖类的事实，同时承诺古儿，待完成使命便会返回月庭。古儿与龙华一众友人依依作别，刘星雨将夜明珠交还给她，尽管深切明了古儿的情意，但刘星雨心中已有王诗诗，不愿因此耽误古儿的前程。步天云未能如期见到孤雁，却意外遭遇埋伏于此的黑鸢。黑鸢意图斩断孤雁对步天云的情丝，企图取其性命，反被步天云制住，最终由及时赶回的孤雁出言求情方才罢休。明珠恳切请求沈十五返回妖界共同对抗玄武，沈十五多次回绝并表明自己并不在意妖界存亡，为了月儿，他甘愿背负世人的责难。玄武重返妖界之际，印忠率领众妖奋力抵抗却难以匹敌，伤亡惨重。即便明珠与孤雁迅速赶回支援，依然无法战胜玄武的强大力量。