孤雁规劝步天云脱离龙牙组织，步天云表示自身已无其他退路可选。在沈十五(张亮 饰)面前，孤雁显现出其大雁的原始形态，步天云见状一时陷入茫然无措的状态。与此同时，沈十五向月儿追述多年前与步天云相识的经过，尽管二人时常处于相互对立的立场，却因彼此赏识而成为对方唯一的朋友。沈十五怀疑龙牙参与绑架百姓事件的背后，存在廖无色假传圣旨以实施其他阴谋的可能性，因而决心深入调查此事。然而当月儿询问沈十五如何看待两人目前的关系时，沈十五却不知应当如何回应。廖无色因黑旋风屡次破坏自身计划而感到极为恼怒，但他已开始筹划向妖族发动进攻的行动。黑鸢暗中协助玄武招募妖族内部的支持者，众妖幻化形貌前往秋水阁，吸取了多名女子的精气。妖怪吸取人类精气的传闻在汴安城内广泛传播，激起民众的强烈愤慨，印忠与孤雁推测这很可能又是龙牙在暗中操纵。包小乙(刘向京 饰)亲自准备餐食邀请刘星雨(白客 饰)共进晚餐，希望刘星雨能以妖王的身份制止城中因妖界引发的混乱局面，刘星雨始终不愿返回妖界，包小乙未再强求。刘星雨只希望尽快寻得鸣鸿以向明珠交代任务，沈十五告知刘星雨鸣鸿属于前世之事，与今生并无关联，自己不会与刘星雨争夺此物，但沈十五的元神却不自主地将他带入有关鸣鸿的记忆世界之中。