身陷囹圄的犬养弘(尹铸胜 饰)通过渠道向关东军驻华北屯军司令官传递了信息。借助外交层面的压力，天津市市长最终不得不下令将其释放。获悉此事的张济琛内心产生了深切的忧虑，他清楚地认识到，犬养弘与日本军方之间存在着非同寻常的紧密关联。获释后的犬养弘随即采取行动，指使手下绑架了法租界的森特司令官，并以之为筹码，提出双方租界应彼此开放，准许日本方面越界缉捕罪犯的要求。租界互相开放的协议达成后不久，日本人员便迅速锁定了张兰庭(陈冠霖 饰)与何蝉影(肖茵 饰)的行踪。面对紧迫的追杀，两人一时陷入绝境。危急时刻，三合(刘智扬 饰)驾驭马匹赶来施以援手。张兰庭将何蝉影托付给三合，随后两人分头行动以图摆脱追捕。成功避开日本人追踪的张兰庭，最终与何蝉影重新会合。
张家得知张兰庭和何蝉影依然在世的消息，全家上下情绪激昂。然而，短暂的喜悦很快被现实的难题所取代：他们无法与张兰庭取得直接联系。此时，一位游医郎中主动提出愿意承担寻找张兰庭与何蝉影的任务。这位郎中历经周折找到了两人，张兰庭与何蝉影见其郎中身份，便恳切地请求他出手救治生命垂危的三合。另一方面，犬养弘亲自前往张府，表面是为先前之事致歉，实则同时向张济琛递交了一封挑战信函。张济琛并未退缩，坦然接受了这一挑战。与此同时，收受了日本人礼物的韩瑛独自躲进房间，打开礼盒后发现其中藏有一封秘密信件。
张兰庭与何蝉影在经历诸多波折后，终于平安返回张府。而府中的云霞，则因听了三姨太一番含义模糊的言语，思绪陷入混乱，对于三合究竟是敌是友，再也无法做出清晰的判断。