阿宏(王骏毅 饰)抵达竹山后，首先前往停尸房进行勘查。通过细致的观察与逻辑推理，他揭穿了特务谭言俊(蒋毅 饰)在空投行动中实施的“李代桃僵”之计，由此得出结论：真正空降的特务必然仍潜伏在竹山地区。随后，阿宏前往公安局，寻访故交华工。两人正在叙谈之际，电侦室的同事匆忙前来报告，称当日监听到的电台播报员声音突然更换。华工接过耳机仔细辨听，脸上浮现出诧异的神情，那是一个他极为熟悉的女性嗓音。他将耳机递给阿宏，阿宏原本洋溢着欣喜笑容的面容骤然变得凝重，双眉紧蹙。他们都清晰地辨认出，这声音并非来自他人，正是昔日再熟悉不过的陆子仪(周奇奇 饰)。
在光线昏黄的油灯映照下，皮影剧团的负责人巴天秀正向众人演示其独门技艺——皮影的皮革制作工艺。剧团一行人正筹划返回竹山，继续进行巡回演出。与此同时，兵工厂内正加紧推进黑索金火药的研发工作。研究人员发现，竹山当地声名显赫的鼠药“三步倒”，其化学分子结构与黑索金极为近似，并据此判定该鼠药实为黑索金火药的早期雏形。这一发现也解释了兵工厂选址于此的深层缘由。正当各项线索逐渐交汇之时，公安局内部传来一个令人愕然的消息：一整队战士在毫无预警的情况下离奇失踪，踪迹全无。