秋月为探寻《孤独的手风琴》这首乐曲的来历，特意前去询问谭言俊(蒋毅 饰)。谭言俊向她揭示，真正的春蚕计划其实就隐藏在这张唱片之中，而她所持有的简谱，正是解密这份机密文件的唯一钥匙。与此同时，晏团长在剧团地下室发现了他们藏匿的密码本，而裘燕子(刘玥心 饰)的身份也在此刻暴露。情况危急，裘燕子立即致电广播电台，指令秋月将演唱曲目更改为《红树林》。公安局的同志们监听到《红树林》的播出，均感到十分诧异。关键时刻，李红明(付嘉 饰)迅速赶到现场，迫使秋月重新唱起《战旗飘》。实际上，演唱《战旗飘》是敌方启动春蚕行动的暗号，而演唱《红树林》则意味着取消该行动。在剧团内部，谭言俊将一张火车票交给裘燕子，催促她即刻离开，并告知这是保密局直接下达的命令。随后，阿宏(王骏毅 饰)率领队伍前往剧团实施对裘燕子的抓捕，但抵达时已人去楼空。然而，侦查员陈宏注意到了现场的唱片机，由此识破了对方利用持续播放的唱片制造出仍在排练的假象，从而推断出目标人物早已借机潜逃。