箕子前往禀报纣王(吕良伟 饰)时，纣王正在观看九尾狐实施剖腹验胎之术，对象为一名孕妇。张恩目睹此景，试图强行进入小木屋，遭到箕子阻拦。待张恩终于得见纣王，他直指朝廷施政存在弊端，此言激怒了在场的九尾狐，九尾狐当即欲处死张恩，幸得箕子出言求情方得保全。事后纣王仍与九尾狐继续剖验孕妇腹中之胎，旨在验证九尾狐所作“逆周必败”的预言。通过剖开三位孕妇的腹部，证实九尾狐的推测准确无误，纣王因而大喜过望，更加坚信逆周必败的结论。此举触怒了雷部正神闻太师，闻太师意图以雷霆劈击殷寿。在宫殿之上，箕子逐一列举纣王的暴行，痛斥其昏聩无能，招致纣王亲手殴打，随后纣王听信九尾狐的妖言，将皇叔箕子削去官职、剃除头发，囚禁于九间殿前沦为奴仆。微子与微子启目睹此番情形，对殷商王朝已不再抱有期望，返回府邸后商议决定携带历代祖先牌位离开朝歌，隐居于他乡。纣王与狐妲己(林心如 饰)获悉微子和微子启失踪的消息，饮酒欢庆，并任命尤浑为代理丞相，取代箕子的职位。武王未接受凤来的善意，致使凤来恼怒。凤来转身前往子鱼(王力可 饰)处哭泣倾诉，指责子鱼利用自己，导致其背叛纣王与九尾狐。子鱼不予认可，一妖一鬼争执不下。此时龙吉前来禀报武王，称主帅因要事暂时离开，需由武王代为挂帅，武王遂召集众将领商议军务。经过讨论，武王派遣杨戬(韩栋 饰)与哪吒前往支援东伯侯姜文焕，协助其攻占游魂关，以确保八百路诸侯能在孟津顺利会师。此后杨戬和哪吒伪装成来自东海蓬莱岛的炼气士散仙孙德与徐仁，成功骗过游魂关主帅窦荣，潜入关内担任卧底。