韩疏影(韩雪 饰)与谢若雪(毛林林 饰)急忙前往现场，驱散了那几个日本孩童。鉴于谢家栋可能继续遭受周边日本孩子的欺凌，韩疏影做出安排，将其送至教堂托付于玛利亚嬷嬷照料。恰巧谢家栋具备出色的钢琴演奏能力，玛利亚嬷嬷便决定让他留下，为唱诗班担任伴奏。在与教会孩童共同活动期间，谢家栋察觉到教堂内一名清洁工的举止显得颇为隐秘。与此同时，王佳男与历文轩(付辛博 饰)就抗日相关事宜进行商议，二人在外散步直至深夜。谢若雪目睹此景后心生醋意，向历文轩追问其与王佳男的具体行踪。历文轩以涉及组织机密为由拒绝透露详情，导致谢若雪情绪极为不满。与谢若雪同宿舍的一位女同学向她解释，历文轩之所以不便告知，是因为此事关联某些保密信息，若非组织成员则无权知晓。了解这一原委后，谢若雪产生了加入组织的意愿，却遭到王佳男的讥讽与嘲弄。
王佳男接到上级指派的任务，需要伪装成交际花，将一支手枪送至指定人员手中。由于缺乏专业训练，王佳男连穿着高跟鞋都感到十分不适，更不必说以交际花身份参与交谊舞活动。在无奈之下，她想到了谢若雪。王佳男向谢若雪提出，只要协助完成此次任务，便同意其加入组织。在激将法的作用下，谢若雪接受了提议，但王佳男并未告知需要传递的物品实为枪支。
日方计划成立上海商业协会，谢天赐(张丹峰 饰)被任命为协会会长，并得到指示：对于不愿与日本合作的商户，可伺机没收其财产。谢天赐的兄长友人竹下南邀请其参加一场舞会，谢天赐以不擅应酬场合为由婉拒。舞会之中，竹下南注意到前来执行任务的谢若雪，主动上前攀谈，但谢若雪以委婉方式回绝。竹下南并未罢休，直接拉起谢若雪共舞。舞蹈结束后，他继续追问谢若雪的住址等个人信息，并邀请她参与赛马活动。谢若雪借故前往洗手间，得以脱离舞厅，却在途中与任务接头人错过。
谢若雪返回住所后，向韩疏影说明了所接受的任务以及被日本人注意的情况。韩疏影打开其手提包，发现内藏手枪，姐妹二人深感惊恐。韩疏影决定先将枪支隐藏起来，但在匆忙之中，她们遗漏了一颗子弹未妥善藏匿。竹下南很快寻至她们的住处，在小楼内进行细致查看。不久，那颗未被藏好的子弹被竹下南发现。为保护谢若雪姐妹，老杰克主动承担罪责。日方决定逮捕他，老杰克表示无论前往何处都需衣着得体，因此要求先行更换一套服装。
这一系列事件的发生，使得韩疏影与谢若雪所处的环境更为复杂。谢家栋在教堂的生活虽暂时安稳，但其观察到的异常情况仍潜藏未知风险。王佳男与历文轩的抗日活动持续进行，而谢若雪因情感与理想交织产生的冲动行为，使其不慎卷入危险任务。谢天赐在商业协会中的角色，令其处于中日势力交锋的微妙位置，需要谨慎应对各方压力。竹下南对谢若雪的关注并非偶然，其背后可能隐藏更深的意图或调查目的。老杰克挺身而出的举动，虽暂时缓解了两姐妹的危机，但也使其自身陷入险境，后续发展难以预料。
韩疏影在应对突发状况时表现出一定的应变能力，但隐藏枪支时的疏忽反映出慌乱状态下的纰漏。谢若雪对于加入组织的渴望使其容易受到王佳男的引导，而未充分评估任务风险。王佳男利用谢若雪的心理达成任务目标，但隐瞒关键信息的做法可能引发后续问题。历文轩坚守组织纪律不予透露详情，虽符合保密原则，却也加剧了谢若雪的误解与不满。玛利亚嬷嬷收留谢家栋并提供庇护，体现了在动荡时局中宗教场所所能给予的有限保护。竹下南的迅速追踪与细致搜查，显示出日方人员的高效与警觉。整个过程中，各人物基于自身立场与认知做出的选择，交织成一张逐渐收紧的网络，预示着更为严峻的挑战即将到来。