邓子华(吴奇隆 饰)因“老大”的牺牲而陷入深切的悲痛之中，过往相处的片段不断在脑海中浮现，他独自待在房间内，无法抑制地流下泪水。井深一郎(景岗山 饰)通过秘密渠道核实了已故“老大”的真实身份，特务科的工作重点随之从搜寻“老大”彻底转向侦破共产党的“猎犬”计划。沈副局长与马成功(赵亮 饰)对于未能揭露邓子华的真实面目感到十分沮丧，决心将调查继续进行下去。马成功和唐显龙并未放弃，他们共同策划利用胶鞋事件构陷邓子华，意图借此机会揭露其隐藏的身份。邓子华带着略显沉重的心情在警察局遇到了章粮库，章粮库告诉他，石明远父子再次被传唤至城南警察署配合调查，邓子华于是决定独自前往了解具体情况。
在审讯室里，石明远父子遭受刑讯逼供，被迫在供词上按下手印，承认所制作的胶鞋是供给抗联使用的，筱田秀石亲自监督了这场审讯。对此毫不知情的邓子华出现在审讯现场，随即被筱田秀石下令扣押。庄德彪心知协助马成功陷害邓子华之事日后必遭追究，便自作聪明地向章粮库传递消息，企图左右逢源。章粮库获悉后立即通知陈龙海(姚刚 饰)，并一同带来了最初定制这批胶鞋的邵老板，以解救邓子华。经邵老板当面指认，唐显龙恐吓证人、诬陷邓子华的罪行得以揭露，筱田秀石因此颇为难堪，将马成功和唐显龙交由陈龙海处置。陈龙海对二人施以毒打以发泄怒火，但被沈副局长出面制止。
萨拉丽娃的叔叔和婶婶回到了三江市，他们带来了上级的新指令，即配合地下党同志获取日本“五八九”计划的详细情报。叔叔了解到井深一郎让萨拉丽娃教导其女儿弹钢琴，认为这是获取情报的绝佳契机，同时也清醒地认识到此项任务蕴含的高度风险。萨拉丽娃则表现出坚定的决心，确信自己能够完成使命。石明远父子获释后与章粮库会面，章粮库极为气愤地指责他们行事不端，并要求他们将胶鞋归还给邵老板。朱雨辰(罗海琼 饰)由于已取得离婚证书，搬离了陈龙海的住所，陈龙海希望邓子华能劝说他们母子返回，但被邓子华委婉拒绝。
邓子华前往约定地点与张汉民会面，二人对“老大”的逝世表达了沉痛的哀思，并一同商讨如何将这批胶鞋安全送达抗联手中。前来协助运输胶鞋的正是邓子华的兄长邓子方，兄弟二人皆在为祖国的解放事业与自身的信仰而奋斗，此次重逢令他们倍感欣慰。