汜水关前，黄飞虎遭余化以法术擒获。姜子牙(刘德凯 饰)派遣武吉前往乾元山金光洞寻求援助，太乙真人遂命弟子哪吒下山相助。哪吒与余化交战，将其击伤，黄飞虎趁机率领部众突破关隘。余化负伤败退之际，立誓必将复仇。此时姬昌正在岐山之下，亲自迎接黄飞虎一行，并册封其为开国武成王。闻太师返回朝歌后方知黄飞虎未曾归来，纣王(马景涛 饰)闻讯震怒。申公豹趁机进言，认为当趁姬昌根基未稳之际发兵征讨。纣王采纳其议，命申公豹即刻赶赴崇城协助崇侯虎出兵。崇侯虎对申公豹的谋划不以为然，执意率军冒进。西岐方面，姬昌命令姬发(周杰 饰)与姜子牙领兵迎敌，大破崇侯虎所率军队。崇侯虎兵败后退守崇城，紧闭城门不敢再战。申公豹因此与崇侯虎产生争执，两人关系破裂，一同返回朝歌向纣王陈述各自主张。崇城防务暂由崇应彪接管。姜子牙此时谋划出一条计策，派遣南宫适前往邀请崇黑虎前来协助破城。朝歌殿上，申公豹与崇侯虎分别向纣王陈述战事经过与己方见解，闻太师对此严加斥责，命令二人立即返回崇城处置战局。