申公豹获悉晁雷归降西岐的消息后，便设下计谋，待黄飞虎与晁雷抵达时将其擒获，准备押往朝歌问罪。然而在押解途中，队伍遭遇姜子牙(刘德凯 饰)预先布置的伏兵，晁田被对方俘虏。晁雷则依照姜子牙所授锦囊中的策略，返回朝歌面见闻太师。他向闻太师虚报前线战况，闻太师听信其言，命令晁雷押送粮草以支援晁田。晁雷借此机会，暗中将自己的双亲、晁田的妻儿子女以及比干的遗孀一并救出险境。纣王(马景涛 饰)得知此事后勃然大怒，调遣十万大军前往征讨。申公豹主动请命担任统帅，纣王予以准许。姜子牙在军中得知比干之女子娴随行，遂将其收为门下弟子。申公豹率领青龙关守将张桂芳出兵讨伐，张桂芳精通异术，首战便生擒南宫适与周纪，申公豹为此深感欣慰。姜子牙请来哪吒助阵，张桂芳在哪吒的攻击下受伤败退，此后紧闭城门拒不出战。申公豹暗中潜入西岐，先在胡安梦中施加干扰，继而当面进谗，意图从内部扰乱大周局势。胡安随后在祖母与太姬面前散布言论，声称朝政大权已尽落姜子牙之手，加之姬发(周杰 饰)屡遭败绩，理当收回其兵权。姬发则竭力辩驳，申明唯有继续由姜子牙统领军队，方能破解当前危局、克敌制胜。