马见三(郭明翔 饰)掌握的情报遭到调换，他准许封家兄妹外出活动时，梦晨(王博 饰)、贺栋(张风 饰)与李铁峰骤然现身拦截。贺栋引领封仪(李雅男 饰)与其父贺台烟相见，而封帆却意外被长青帮所擒。封仪返回昭通洋行意图取回书籍，马见三却将其带至长青帮，并提出条件：唯有封家兄妹进入小南门刺杀探戈，方能换回他们存放于昭通洋行的物品。梦晨带领部下突入长青帮驻地，将马见三逮捕归案。然而马见三在监禁期间竟意外获得晋升，成为梦晨的直属上级——68号机构的总顾问。68号局长的职务亦由马见三的亲信周全接任。梦晨因此提出辞呈，日本势力却联合军方绑架其父，以此胁迫梦晨继续为马见三效力。