同一时期，由董剑飞(丁志诚 饰)营救脱险的地下工作成员，与萧船(黄曼 饰)、李冰、猫爪等人，于七莘庄召集了一次秘密会议。董剑飞内心推测“白鸽”很可能潜伏在这群人中，然而眼下缺乏确凿证据与有效对策。尽管意识到其中存在诸多隐患，他仍做出决断，暂时以这批人员为基础组建新的地下党支部，并由自己担任书记职务。在新四军方面，延安方面为核实“杜鹃”的可信程度，于上海启动了代号为“四号线”的核查程序。另一方面，受石川云子(田中千绘 饰)指示，自步兵桥起便潜伏监视董剑飞及其同伴的特务吴四宝，将他们于七莘庄集会的情报传递至宪兵司令部。当敌方力量抵达七莘庄时，所有与会的地下党员均已安全转移。
与此同时，在营左祯昭的殷切期盼下，日本在华特务机构的前辈与元老、时任关东军第五军军长的土肥原将军抵达上海。营左祯昭向土肥原呈示了中村功(陈宝国 饰)与尾崎秀实之间的关联线索，进而陈述了他对中村功的疑虑。土肥原随后于刑讯室内会见了中村功。会谈伊始，他便单刀直入，指控中村功即为“杜鹃”。中村功却神态从容，应答间谈笑风生，仅以寥寥数语便将土肥原引入预设的逻辑困境。此番交锋后，土肥原命令石川云子以成为其情妇为掩护，设法接近中村功，一项针对中村功的新阴谋就此展开。
中村功在美琪咖啡厅偶遇正在弹奏钢琴的李冰。李冰见状迅速离去，这一举动被猫爪留意到并报告给董剑飞，使得董剑飞对李冰也产生了疑心。随后，中村功在同一咖啡厅与西里龙夫(谢钢 饰)会面。中村功表明决心，要继续推进对屡次制造麻烦的营左祯昭的诬陷计划，同时更要从土肥原处获取关于军队具体调动、物资分配以及作战方案的机密情报。其计划之大胆，令西里龙夫也感到讶异。
董剑飞对中村功的动向亦有所觉察，他携同猫爪前往美琪咖啡厅意图与中村功接触。不料此行被石川云子察觉，她带领部下暗中将咖啡厅包围。董剑飞走近中村功并落座，趁机吟诵出李白的诗句，这正是与“杜鹃”接头的暗号，中村功清晰地听到了这段诗句。恰在此时，与石川云子存有旧怨的端木星偶然来到现场，他当即挟持了云子，这一突发状况中断了董剑飞与中村功之间的进一步接触。
整个局势因此变得更加错综复杂。多方力量在上海这座都市的暗影中交织角力，情报的传递、身份的甄别、阴谋的铺设与反制，在无声处激烈进行。每个人都仿佛置身于巨大的棋局之中，既是棋手，也可能在某一刻成为他人眼中的棋子。信任与怀疑的界限变得模糊，每一句对话、每一次偶遇、每一个看似寻常的举动，都可能承载着多重含义与潜在风险。而历史的洪流，正裹挟着这些个体，朝着未知的结局缓缓推进。在这过程中，个人的抉择、情感的波动、理想的坚守，与时代赋予的使命相互碰撞，共同勾勒出一幅充满张力与危险的隐秘战线图景。