汪虎与周运才的会面以分歧告终，双方未能达成共识。周运才决意对曾静波采取进一步行动。他联络了库长，要求对方将一些违禁物品暗中置入曾静波负责运输的货物之中。由于此前持续接受周运才的资助与拉拢，库长的立场已逐渐倾斜，倾向于配合他的指令。
与此同时，王副官经过调查，揭示了关于三秦堂建筑结构的信息。该建筑不仅拥有地面部分，其地下还隐藏着规模可观的构造。地下建筑呈现出欧洲哥特式的风格特征，并且由于历经数百年间的多次修缮与改建，其内部通道与房间布局显得尤为复杂难辨。
二虎(蒋毅 饰)提出了一个观察所得：近期怪物的销声匿迹，或许与他们开始自行烹制食物有关，也可能与章家雇佣乞丐并向其提供肉食存在关联。他推测，倘若乞丐无法获得肉类，怪物便有可能再度现身。然而，为了验证这一想法，他曾与乞丐共同生活了数日，却并未从中察觉到任何异常状况。
周运菊尝试劝说其弟周运才与二虎化解矛盾，恢复和睦关系。但周运才对此坚决反对，他认为二虎不仅曾伤害他的眼睛，更夺走了他心仪的女子，这些积怨使他绝无可能与对方和解。
另一方面，曾静波也在劝导女儿曾云(海陆 饰)，希望她能放下家族旧怨，与二虎交好。但曾云内心仍然被两家人过往的纠葛所困，难以释怀。交谈中，曾静波表达了对章翼的看法，他认为章翼并非那种会私自隐匿黄金的卑劣之人。然而曾云却持不同意见，她对章翼的诚信表示怀疑。正在二人讨论之际，曾云仿佛瞥见窗外有一道人影闪过，待她迅速走近查看时，窗外已空无一物。她追出门外，只见到君艳在场。君艳悄然将手中握着的一把手枪隐藏起来。待曾静波父女离开后，君艳注意到了地面上残留的脚印。
周运菊对曾静波的评价不高，认为其仅有虚表。周行端则向周运才透露，章翼与曾静波之所以关系融洽，是因为十多年前曾静波曾对章翼施以援手。此外，周行端本人也倾向于相信，章翼不具备私藏黄金的动机与品行。
汪虎故意断绝对乞丐的食物供给，持续数日，他预感到怪物的出现已近在咫尺。二虎决定以身犯险，充当引诱怪物现身的诱饵。入夜后，怪物果然如期而至，但当它即将扑咬二虎的瞬间，却意外地停止了攻击。二虎随即与怪物展开搏斗，对方却在打斗过程中骤然消失无踪。屋外的人们听到响动冲入室内，却发现只剩下二虎一人。二虎对此感到困惑不解，无法明白怪物为何没有伤害自己。
二虎前去寻找曾云，意外地发现曾云此番的装扮格外具有女性柔美气质。他将三秦堂存在地下建筑以及怪物未攻击自己的事情告知曾云。曾云提出一种可能性：或许是因为二虎食用过大蒜，而传说中的吸血鬼畏惧大蒜的气味。
周运才在曾静波的货物中发现了鸦片烟土，随即向汪虎报告了这一情况。汪虎立即带人逮捕了曾静波。君艳建议曾云去寻找二虎，希望通过他向汪虎求情，解救其父。三秦商会对于曾静波屡次被捕的境况也感到十分棘手与烦恼。周行端不愿再次动用商会的名义进行营救，这一态度导致商会内部秦商与晋商两派人士发生了激烈的争执。
曾云前往三秦堂寻找二虎，抵达时看见二虎正在为邱清碧修理梳妆台。她隐约察觉到邱清碧似乎有意接近二虎。曾云将父亲被捕的消息告诉二虎，二虎听闻后显露出惊讶的神情。
苏丽娟方面有意营救曾静波，原因是曾静波对解放区做出过显著贡献。王副官则对此表示忧虑，他担心一旦曾静波获释，可能导致榆阳地区经济格局出现由其一家独大的局面。而陆铭川对此持有不同看法，他认为这未必完全是一件坏事。
商会会议结束后，周运才向陆铭川表态，声称榆阳的经济绝不会形成一家垄断的局面。陆铭川单独留下了田晓初，话语间流露出有意扶持他担任三秦商会会长的意图。田晓初当即表示，自己必定全力以赴，不负所托。
库长得知曾静波因涉嫌贩卖烟土而被捕，内心惶恐不安。但周运才再次给予他好处，他最终仍然接受了。二虎的母亲一度食欲不振，拒绝进食。朱清告知她，二虎已经与汪虎团聚。听到这个好消息，二虎的母亲立刻恢复了食欲。
曾家的生意遭受重创，急剧衰落，不得不暂时休业。库长胡沙没有前去领取零钱，曾云便主动将钱款送上门去。当胡沙听说这些钱可能将用作遣散费用时，内心深感愧疚，觉得对不起曾静波。他准备向曾云坦白事情原委，但曾云因故匆忙离开，未能听取他的解释。
周运菊询问弟弟周运才，是否是他设计陷害了曾静波。周运才责怪姐姐不信任自己。当他听说即便曾家败落，自己也未必有机会娶到曾云时，更是怒火中烧，愤懑不已。
曾云告诉二虎，她感觉胡沙似乎隐瞒了某些事情，两人决定次日清晨一同去找胡沙问个明白。第二天一早，胡沙当面指责周运才害了曾家，并声称要去找曾云说明真相。周运才在河滩上用石头击打胡沙，致其死亡。周运才返回家中后，在身上喷洒了香水以掩盖气味。周运菊发现他衣服上沾有血迹，面对姐姐的疑问，周运才谎称那是自己流鼻血所致。