在指导孩童们进行武术训练的过程中，邱清碧有意提及曾云(海陆 饰)，暗示其可能具备军统人员的身份，尤其指出她与黄君艳频繁前往裁缝铺定制衣物的行为显得过于密切。这番言论令二虎(蒋毅 饰)回想起先前在沙尖镇目睹曾云所佩戴的军统徽章的情景。次日，二虎向曾云直接询问她是否为军统成员，曾云对此给予了肯定的答复。二虎难以接受曾云的真实身份，质问她为何此前从未向自己透露。曾云则表示，希望二虎在珍视彼此情感的同时，也能够接纳她的这一身份背景。黄君艳则向曾云指出，无论从公事角度还是私人关系考虑，她都不应当轻易承认自己的身份。黄君艳建议，待寻获黄金之后，曾云便可退出所在组织，转而隐姓埋名地生活。
二虎以报表人员的身份陪同邱清碧外出办事，期间邱清碧饮酒过量，二虎遂护送其返回住所。处于醉意朦胧状态的邱清碧拥抱了二虎，并表达了希望与他共同生活的意愿。然而二虎明确表示，自己对她仅有感激之情，这份感激源于她曾对自己的救命之恩，同时他将当日邱清碧的言行归因于醉酒失态。邱清碧闻言泪流不止，目送二虎转身离去。
田晓初计划将有关石油的资料转移出榆阳地界，渔翁承诺可在榆阳城外为其安排接应，但穿越榆阳城区的这段路程仍需田晓初自行设法通过。陆铭川意图逮捕田晓初与周运才二人，正着手罗织罪名以构建针对他们的指控。周运才意识到自身处境危急，难以逃脱，便找到田晓初商议联合发动暴动之事。田晓初并未直接附和，而是建议周运才先行释放侦缉队监狱中的所有在押人员，随后前往城防军队的库房抢夺武器装备，在此基础上再筹划暴动行动。周运才在聚集人手并获得武器后，还谋划着逃离榆阳城。
汪虎听到从县衙方向传来的枪声，推断周运才可能已开始暴动，急忙调动官兵前往阻止。二虎前往曾家寻找曾云，刚出门便遇见周运才率领部众赶来，三人只得退回屋内取出武器应对。田晓初打算趁混乱之际逃出榆阳城，苏丽娟决定暗中跟踪田晓初，并沿途留下标记以备联络。
周运才与二虎等人之间的枪战持续至夜晚，周运才意图强行带走曾云，但遭到曾云的拒绝。此时有部下来报，称城防部队正朝此处逼近，必须尽快撤离。周运才遂率领手下在曾家大门外与汪虎的部队展开交火，因不敌训练有素的正规军，周运才被迫率众撤退，汪虎则带队追击。
副官带领人员接应二虎，黄君艳推测此次暴动实为田晓初在背后挑拨周运才所引发。二妮匆忙赶来报信，告知苏丽娟正在追踪田晓初，众人闻讯立即展开行动。苏丽娟成功拦截田晓初，二虎等人及时赶到支援。最终田晓初被二虎击毙，但众人察觉田晓初似乎是故意将自己暴露于他们面前。实际上，田晓初早已派遣龟田假扮成农民，企图一同混出榆阳，然而龟田在半途中被姜伟的手下击毙。
周运才带领残兵败将转而攻打黑九所经营的客栈，黑九及其同伴奋力抵抗。经历激战后，仅剩的一小股人员逃出客栈，朱清带领剩余部下寻找临时落脚点，黑九则与付鹰一同前往榆阳城内，寻求与二虎和曾云商议应对策略。在进入城市的必经之路上，黑九二人解决了数名侦缉队队员，最终成功入城找到二虎。二虎了解情况后，立即前去向汪虎请求支援。汪虎调动军队联合黑九的部下，将周运才的队伍逐出客栈。汪虎随后率军撤离，黑九则继续留守客栈。
由于黄金下落长时间未有进展，二虎认为仍需从三个孩子周边入手展开调查。渔翁的信息再次出现，曾云也觉得二虎的怀疑方向具有合理性。田晓初的现身，可能仅仅是为了吸引他们的注意力。周行端向汪虎打听周运才的行踪，仍未获得确切线索。此时的周运才正在城外艰难挣扎，偶然发现一支运送粮食的队伍，当即决定实施抢劫。未曾料到，押运粮食的人员实为日本人假扮，周运才最终被对方生擒。