在游击部队成功击退日军进攻后，周木阳护送着教授群体转移至安全地带。然而，她与自己的儿子小谱失去了联系。在众人面前，她竭力维持着平静的表象，但独处时却难以抑制内心的悲痛，时常隐蔽起来独自垂泪。这一系列举动都被罗派克(洛桑念扎 饰)细致地观察到。与此同时，小谱正与一位老乞丐共同生活。小谱天性中的淳朴与善意深深打动了这位老人，促使他决定将自己毕生所学倾囊相授。这位老者的身份并非寻常乞丐，他实则是昔日江湖中声名显赫的人物，人称“黑蜘蛛”。小谱于是跟随黑蜘蛛，开始专心致志地修习各项独特技艺。
另一方面，娇娇遭遇绑架的事件，促使肖寅谱(万思维 饰)和白海蛟(李雅希 饰)做出了明确决断：必须从刘汉臣手中夺回那半张藏宝图，并彻底铲除刘汉臣，以杜绝后续隐患。而因地下党员与教授们脱逃一事深感惶恐的刘汉臣，并未受到梅泽的惩处。在梅泽一番威逼与利诱的交织手段下，刘汉臣反而加深了对梅泽及日方的效忠之心。
此时，日军特使抵达上海，传达了执行护送中华国宝“宝葫芦”出境计划的指令。罗派克接到所属组织的命令，要求其设法阻截日军这项名为【宝葫芦献礼计划】的行动，目标是夺回国宝，使其完整回归。肖寅谱和白海蛟在海龙帮见到了来自泰山岱庙的释一方丈。释一方丈悲愤交加地陈述了日军犯下的种种罪行。听闻此事后，肖寅谱与白海蛟毅然决定协助释一方丈，共同致力于夺回被掠走的泰山宝瓶。