随着北平实现和平解放，宋晓光与张长根等人得以重获自由。张正汉(韩青 饰)带领所属部队进入城内执行接防任务，与此同时，许天虎(修庆 饰)则率领其部属开出城外，等待接受整编。这两位曾分属不同阵营的宿敌，又一次在特定的历史节点上不期而遇。白茹玉(张延 饰)的目光始终追随着张正汉的身影，内心深处的波澜难以平息。向红(练练 饰)跟随秦书记以接管干部的身份一同进城，在此过程中，她遇到了佯装积极追求进步的关君仁，然而她并无意愿与这位早已断绝关系的父亲重拾亲情。宋晓光内心迫切期盼与向红重逢，却因自知有愧而畏惧面对她。张正汉尽管知晓向红发自肺腑的情感表露，仍旧果断地终止了两人之间的恋爱关系。面对宋晓光的落魄境况及其提出的复合请求，向红感到内心承受着巨大的煎熬。
林森并未选择撤离，而是转入隐蔽状态，继续从事地下秘密活动。他精心部署了一系列隐蔽行动，策划实施偷袭与爆炸方案，意图给刚刚进驻城市的共产党力量一个严厉的警示。这一情报再次被白茹玉所获取。田耕提醒张正汉，需要对存在特务嫌疑的白茹玉保持警惕。张正汉在一次巡察工作中与白茹玉相遇，双方都怀揣着难以言表的复杂心绪。敌对特务人员利用牛铁柱戒备松懈的间隙，暗中埋设了地雷。张长根不幸在爆炸中受伤，只得卧于病榻，聆听张正汉为他描述解放军入城仪式的隆重场面。而就在此时，林森又开始了新的阴谋，他正在暗中策动警察局内部发起武装暴乱，企图在城市秩序初定之际制造新的动荡与危机。这一系列事件交织在一起，预示着平静表面之下潜藏着汹涌的暗流，各方势力的较量仍在持续。