愚公(赵恒煊 饰)持续追查智叟(杜源 饰)与三王子居易等人所涉贪污案件，坚持要求彻查。然而大王(郭凯敏 饰)对此案仅作轻微处置，判处智叟与居易罚俸一年。愚公认为惩处力度不足，多次向大王进言请求从严问责，这一立场获得了南孙寒将军的公开支持。此举引发大王不悦，同时招致智叟、居易等人强烈怨恨，他们暗中商议对付愚公之策。
由于愚公既不贪恋女色亦不谋求钱财，智叟深感难以寻得突破口，遂决定伪造证据进行构陷。他们诬告愚公在边疆垦荒期间，因对大王贬谪心怀不满，暗中勾结外邦，并与南孙寒将军串通，向境外传递情报。此外，智叟等人散布言论，称此前行刺大王的刺客之所以被愚公擒获，实为刺客逃往国外后，被外邦有意移交至愚公手中，以此作为助其重新掌权、从而持续输送情报的交换条件。为坐实罪名，智叟还伪造了所谓从外邦探子处查获的往来书信。
朝堂之上，南孙寒为证自身与愚公清白，愤而撞柱明志，幸被愚公及时阻拦。智叟却趁机指控此举乃畏罪自杀之表现。愚公闻此怒极，当即拔剑欲刺智叟，遭大王厉声喝止。三王子居易借题发挥，指称愚公当殿行凶乃打击报复之举。大王震怒，下令将南孙寒打入死牢，择日处斩；念及愚公曾有救驾之功，免其死罪，革去所有官职，贬为庶民，遣返原籍。
愚公在行前赴死牢与南孙寒诀别，郑重承诺必将妥善照料其妻儿子女。与此同时，已步入中年的本拉诺于山中采药时，遇见容颜依旧年轻的紫玉(谢兰 饰)。本拉诺认出对方，惊异非常，脱口唤其姐姐。紫玉对此毫无印象，转身匆匆离去，但此事却加深了她对自身来历的疑虑。她向枯树精询问身世，枯树精言辞闪烁，似有难言之隐，此番含糊态度更令紫玉困惑不解。