屈原(马可 饰)向楚王呈报了当前征募兵员的进展状况，并对后续兵员征集的前景表达了忧虑。屈原指出，问题的核心在于贵族阶层的子弟普遍不愿应征入伍，导致上行下效的示范效应无法形成。他认为，若要真正实现自上而下的效仿，唯有王室成员率先投身行伍，如此方能令天下百姓无人再敢逃避兵役义务。聆听着屈原的陈述，楚王陷入了深沉的思考。随后，楚王前往探视其子子横，在考核了他的学业进度之后，向他隐约透露了准备赋予其重大责任的意向。次日，楚王携公子子横公开现身于百姓面前，正式宣布楚王子熊横将履行兵役、参军报国。楚王的这一毅然举措，在民众间引发了广泛反响，众人皆感叹服，称颂其决策英明。
南后(斓曦 饰)得知此事后，哭泣着向太后申诉，恳请太后出面干预，免除子横的兵役。太后因而训诫楚王，强调贵族与庶民之间本就存在身份差异，界限分明。子横身为王室长子，参军入伍尤为不妥。然而楚王以情理进行劝说，明确指出楚国历代君主无一不是能征惯战的勇武之士，皆是从艰险困境中历练而出。若要承担重任，必先经历磨砺。太后听闻此番言论，亦不禁微微点头表示认同。
在江畔，楚王与屈原进行了一次君臣之间的深入交谈。楚王认为屈原在推动合纵联盟方面功不可没，意欲对其进行封赏。但屈原保持了清醒的认知，他表示当下并非讨论功绩、行赏论功的适当时机。视线转向秦国，秦王赢驷正为此事焦虑不安。然而，张仪却显得从容不迫。他分析认为，六国所谓的合纵仅是表面联合，实则弱国往往阳奉阴违，强国则彼此争权夺势，这样的联盟注定难以持久。张仪这番战略剖析，使秦王的心情逐渐安定下来。
于莫愁宫内，莫愁身染疾病，手足冰凉，容颜显得十分憔悴。侍女青儿万分焦急，命令守门太监开启宫门。但势利的太监对莫愁冷言讥讽，拒绝放行她去寻医求药。幸而嬴妃此时前来探望莫愁，才使莫愁得以脱离极其艰难的处境。嬴妃吩咐老仆虞娘取来被褥，并前往医官处领取药物。
楚王正与田姬相处融洽、情感浓洽之时，屈原前来请求觐见。因田姬在场，屈原不便商议国政事务，待田姬退下之后，屈原才说明来意。原来屈原获悉了张仪攻占巴蜀地区的消息，恳切请求楚王立即调遣军队进入巴蜀进行防卫。但楚王顾虑其他诸侯国的反应，一时犹豫不决。这番对话，被退至幕后的田姬暗中窃听。屈原离开后，田姬在楚王的酒中暗中下药，继而献舞助兴。在曼妙舞姿摇曳之间，酒意昏沉的楚王恍惚中将田姬错认为莫愁，一时失言唤出了莫愁的名字，随后便昏沉睡去。
次日，因药物作用而沉睡的楚王错过了朝议出兵巴蜀的时机，满朝文武大臣只得焦急等待。屈原坚持要在门外等候楚王醒来。楚王苏醒后，急忙召见屈原与屈匃，命令屈匃火速率领五万大军赶赴巴蜀支援。屈原与屈匃得令后，心中大为振奋。
在屈府之中，昭碧霞(梁田 饰)为屈原的《橘颂》谱写新曲，并投入地抚琴演奏。屈原聆听后连连称赞。善良的昭碧霞应允屈原，在他出征之后会多加照料莫愁。王宫内，莫愁服用了嬴妃送来的药物后，病情逐渐好转。
此时，五国联军齐集于楚国城下，军容浩大，厉兵秣马准备讨伐秦国。得知齐王抵达楚国的消息后，田姬因受婢女听桐的监视，只得于深夜秘密会见齐王田辟疆。未曾想行踪暴露，被子尚派出的眼线跟踪。子尚获知后大为震惊，急忙向楚王禀报。会见中，田姬故意向齐王展示了自己手臂上由自我鞭打造成的伤痕，声称楚王对她百般凌辱，未将其当人对待。齐王目睹伤痕后勃然大怒，忍不住厉声斥骂。经田姬这番挑拨，田辟疆顿时对与楚国结盟感到后悔，齐楚两国之间的关系顷刻间产生裂痕，离心离德。
楚王促使子横参军之举，在楚国贵族阶层内部引发了持续震荡。一些世族元老私下议论，认为此举破坏了固有的礼制秩序，可能动摇贵族特权的根基。然而，市井庶民之间却流传着对楚王的赞誉之声，认为王室子弟与平民同服兵役，体现了律法前的平等，增强了国家的凝聚力。征兵处陆续出现了若干贵族子弟报名的身影，虽非大规模踊跃，但确已打破了先前的僵局。
屈原对巴蜀局势的担忧日益加深。他通过各方渠道获悉，张仪在占领巴蜀后并未急于扩张，而是采取安抚当地部族、整顿吏治的策略，显然意在长期经营。屈原多次向楚王呈递竹简，分析巴蜀地处长江上游，若被秦国牢固掌控，将对楚国形成居高临下的战略威胁，犹如利剑悬顶。但楚王宫廷内事务纷繁，加之田姬等人周旋其间，出兵决议一再延迟。
屈匃率领的五万楚军日夜兼程奔赴巴蜀。然而由于路途遥远、地形复杂，行军速度受到制约。屈匃派出先锋斥候探查前方路径，同时与沿途城邑协调粮草补给。他深知此次驰援关系重大，若巴蜀尽失，楚国西部门户将洞开。
莫愁在昭碧霞的悉心照顾下，身体日渐康复。昭碧霞时常前往莫愁宫，带去药材与衣物，并陪伴闲谈以解其忧闷。莫愁对昭碧霞的关怀心存感激，两人之间逐渐建立起一种静谧而真挚的情谊。嬴妃亦不时差人问候，但碍于宫廷耳目，不便频繁亲自探视。
张仪在秦国朝堂上进一步阐述其破纵之策。他建议秦王赢驷暂缓对六国联军正面交锋，转而运用外交手段，以重利贿赂各国权臣，尤其是齐国与楚国中立场不坚者，从内部瓦解合纵联盟。同时，加速对巴蜀地区的资源整合，将其打造为秦国未来的粮仓与兵源基地。秦王采纳其议，并拨付大量金帛予张仪秘密运作。
田姬与齐王田辟疆的暗中会晤，虽被子尚察觉，但田姬利用楚王对其的宠信，以及事先编排好的说辞，暂时消除了楚王的疑心。她向楚王解释，深夜会见齐王乃为刺探齐国对于合纵的真实态度，所谓伤痕是为取信齐王而作的伪装。楚王将信将疑，但未予深究。田姬因此更为谨慎，其传递情报的方式愈发隐蔽。
五国联军驻扎于楚境，因各国利益诉求不一，在进军时机、指挥权归属及战后利益分配等问题上龃龉不断。楚国作为东道主与合纵发起国，协调压力巨大。楚王需频繁接见各国使节与将领，竭力维持联盟稳定，以致身心俱疲。
屈原在等待巴蜀军情的同时，亦关注着合纵联军的动态。他察觉各国同床异梦，联盟基础并不牢固，遂向楚王进言，建议楚国应做两手准备：一方面竭力维持合纵，共抗强秦；另一方面也需加强本国军备，尤其是水师与边境关隘的防务，以防联盟生变时措手不及。楚王认可其虑，下令屈匃增练水军，加固江防。
昭碧霞在屈府中不仅照料家务，亦开始协助屈原整理其诗文稿件。她发现屈原在政务繁忙之余，创作了大量抒发忧国情怀的诗篇，字里行间充满对楚国命运的深切关注与对理想政治的追求。她将这些竹简细心归类保管，并尝试以音乐诠释其中部分篇章。
莫愁身体康复后，偶尔于宫中花园漫步，听闻宫人议论朝政时事，对屈原的处境及楚国的外患内忧有了更多了解。她虽身处深宫，却不禁为国家前途感到隐忧。青儿时常宽慰她，但亦无法驱散那笼罩心头的阴霾。
秦国的离间活动逐步展开。张仪派出的密使携带重金珍宝，陆续潜入齐、楚、魏等国，结交重臣，散播谣言，夸大各国在合纵中的得失不均，煽动相互猜忌。一些消息开始在市井与朝堂间流传，称楚国借合纵之名行扩张之实，齐国出力最多却获利最少等等。
楚王在各方压力与信息纷扰中，试图把握平衡。他既需维持王室权威，推动改革以强兵富国；又需安抚贵族势力，避免内部动荡；同时还要应对虎视眈眈的秦国与貌合神离的盟友。子横参军一事，虽收得部分民心，亦埋下了贵族不满的种子。巴蜀的局势、合纵的稳固、宫廷内的暗流，诸多事务交织，令楚国处于一个微妙而关键的十字路口。屈原、屈匃等忠臣竭力辅佐，但反对势力与外部压力亦不容小觑。楚国的未来，取决于接下来一系列决策与应对，以及那在历史洪流中难以精准预料的机缘与变数。