日本军队在大金沟地区实施了夜间戒严措施，唯独菊经营的酒馆仍在照常营业。鲁大(连奕名 饰)与骚老包意图从这家生意兴隆的场所获取利益，当两人进入酒楼时，菊正专注于账目核算工作。一把手枪突然被拍在她面前的桌面上，菊抬起头，发现持枪者竟是鲁大。这次重逢使鲁大情绪颇为激动，菊的反应却显得相当疏离。她似乎已将过往的情感彻底抛却。此时，菊的孩子从楼下奔跑而来，鲁大注视着这个看似忘恩负义的女人，菊取出钱财意图偿还当年在山中受助的食宿之恩。鲁大内心感到阵阵寒意，愤然转身离去。离开前，他告诫菊不应与日本人交往过密，菊则回应称经商需要寻找稳固的倚仗。
幺公前往杨雨田(王庆祥 饰)墓前祭扫时，意外遇见了菊。菊质询杨家大院为何落入北泽豪(冯远征 饰)掌控之中，幺公遂将杨宗(于谨维 饰)宁选择保全红绸而放弃宅院的经过告知于她。菊追问那批红绸下落，幺公说明已被北泽豪赏赐给杨老弯。听闻此事，菊陷入沉思状态。
杨礼前来探望杨宗，二人共饮叙旧。酒意渐浓之际，杨宗以朦胧醉眼请求杨礼协助潜入杨家大院，取回藏匿于马厩下方的两把双枪。杨礼凭借其担任保长的父亲作为倚仗，爽快地应允了这项请求。夜色渐深，这个边陲小镇的各方势力在明暗交织中继续着各自的谋划与行动，每个人的选择都将在未来的时日里引发不可预知的连锁反应。这些看似孤立的片段，实际上正悄然编织成更为复杂的命运网络。