振国返回住所后，严仲乾未作任何调查便决定对其执行家法——他计划在众人面前责打振国四十九棍，以此弥补自己作为拳会会长却未能惩戒玉英所损失的脸面。这一举动恰好落入通应的算计之中。通应此前已收买一名家仆，与其低声商议许久，并将一根棍棒交予此人。执行家法当日，振国已承受数十下击打后，那名仆役才手持棍棒现身；他正欲向振国挥棍时，杨天成(罗家英 饰)突然出手干预，随即察觉即将落在振国身上的棍棒涂有剧毒。众人尚处于震惊之际，那名手持毒棍的仆役却因事先中毒而猝然身亡。警方介入调查后，依据多项证据推断此案系严家开罪药材行业竞争对手所致。武同义劝诫严仲乾不应过于固执以致连累子女。严仲乾则提醒武同义需提防杨家拳抢占先机，否则严家拳与武家拳的地位恐将不保。武同义以从容态度回应，主张各家拳术可独立发展，彼此无需干涉。
玉英暗中进入严家与振国相会，见他遍体鳞伤心生怜惜。振国却表示只要看见玉英，伤痛便得以缓解。二人情意深重之际，玉英将一枚象征自身的不倒翁赠予振国，此时严仲乾突然闯入。他要求玉英立即关闭女子拳馆，否则必须离开振国身边。玉英痛苦离去后，振国追出屋外安抚她，承诺无论发生何事都不会放弃这段感情；两人相拥时，玉英悄然落泪。
振国前往拜见师父杨天成以尽弟子孝道。玉岚见到振国便缠着他索要礼物。振国赠予玉岚一支派克钢笔，令她欣喜不已。振国探访师父时遇见许文华(杨子 饰)同时到访；振国早前听闻许文华多次支持玉英的事迹，此刻这两位钟情于同一女子的男子相见，隐约的醋意在空气中弥漫，但双方皆维持着应有的礼节。
通应获得严仲乾默许后，再次率领人手至拳馆滋事。振国及时赶到现场制止了通应的行为，迫使其带人撤离。许文华邀请武同义协助前往拳会，宣扬进步思想与新式法律，主张废除封建拳规，遭到严仲乾强烈反对。许文华不畏强权与严仲乾正面交锋，最终双方不欢而散。
玉英察觉东樱身手异常矫健，因而怀疑她前来拳馆习武另有所图。不久后，东樱直接提出欲学习杨家秘传拳谱的要求。玉英从未听闻家族藏有秘籍，东樱却让她向杨天成求证。杨天成断然否认此事存在。玉英陷入困惑：东樱态度如此坚决，而杨天成却刻意回避话题。她无法理解向来行事坦荡的父亲为何开始隐藏秘密。与此同时，东樱的身份也引起杨天成的疑虑——他认出当日袭击自己的蒙面人正是东樱。
这一系列事件在武术界激起层层涟漪。严仲乾坚持传统宗法权威的作法，与逐渐涌入的新思潮形成鲜明对比。振国与玉英的情感在家族压力与社会变革的夹缝中艰难维系，两人虽心意相通，却不得不面对严仲乾所设下的严苛条件。而东樱的神秘举动与杨天成的反常态度，更暗示着平静表面下暗涌的未知波澜。许文华推动的改革倡议虽遭遇阻力，但其引入的现代法治理念已如投入湖面的石子，在拳会内部引发持续回响。通应屡次挑衅的行径背后，似乎隐藏着更复杂的势力纠葛。各方人物在武术传承、情感羁绊与时代变迁的交织中，各自面临着不同形式的抉择与考验。