郎绍波与楚翎岱初次会面。北斗星君携其弟子小辣椒于市集表演技艺，北斗星君展示隔空取物的戏法，并伴随舞蹈动作。围观民众观赏其魔术后，皆表示称许。表演完毕，北斗星君前往浴堂沐浴，在池中发现郞绍波已于澡堂内熟睡。此时，钟馗(欧阳震华 饰)与老二、老三亦来到浴堂准备洗浴，尚未入水便察觉池中遍布青蛙与蛇类。钟馗注意到北斗星君比郞绍波更早抵达，由此觉察情况异常。
北斗星君行至亭中，望见楚翎岱的身影，竟因注视过久而鼻血流出，只得匆忙离去。他内心困惑不解，为何楚翎岱竟是男子之身。为能接近楚翎岱，北斗星君认为必须借助一位容貌秀丽的女性形象，故而打算以女子身份去接触对方。
未过多久，郞绍波也来到亭中，两人于此初次相遇，彼此行礼问候。郞绍波与楚翎岱交谈甚为投契，于是郞绍波主动提出与楚翎岱结为异姓兄弟。二人结伴同行，恰巧遇见经过乔装打扮、扮作富家公子与随身书童的老二和老三，遂一同前往书院。
另一处，钟馗目睹人群喧哗骚动，意图焚烧一名少女。钟馗注视该少女时，忆起往昔相识的小寒(解惠清 饰)，因而出手相救。钟馗询问少女身世缘由，得知其尚未出生时，母亲曾遭白狐咬伤，故她自降生便生有一双形似妖异的手掌，由此遭受众人排斥，生活困顿艰辛。钟馗施法将少女双手转化为常人模样，随后问及其姓名，方知此少女亦名唤小寒。钟馗不禁思忖，自己是否亦牵涉于某种轮回的情缘纠葛之中。
与此同时，北斗星君与徒弟搜集诸多女子画像进行筛选，最终选定一位刚刚离世的少女，计划借用其身躯去接近楚翎岱。