北斗星君持续实施恶行。鉴于尚未掌握对手的详细情报，钟馗(欧阳震华 饰)行事谨慎，未敢贸然深入，决定先行解救雷破天与纪芊芊。成功救出二人后，钟馗指令他们释放了其余被囚禁的伴侣。天魔随即派遣北斗星君迎战钟馗。经过一番冲突，钟馗率领众人成功突围，离开了恸哭之狱。雷破天察觉身侧多出一只鹰隼，却不见纪芊芊踪影。待到白昼来临，纪芊芊身边出现了一匹骏马，她并未意识到这匹马实为雷破天所化。北斗星君骤然现身，纪芊芊急忙策马奔逃，直至悬崖边缘。北斗星君出手将马匹击倒，纪芊芊质问其身份，北斗星君便向他们揭示了两人纠缠数世的过往。他施法将纪芊芊变为鹰，将雷破天变为马，致使一人只能在夜间活动，另一人仅可于白昼现身，令他们永远无法相聚。
纪芊芊坠下悬崖，最终化作一只鹰飞升而上，而那匹马则恢复了雷破天的形貌。钟馗向北斗星君追问其对二人施加了何种手段。原来，凡从恸哭之狱逃脱者，皆会被转化为各类动物，且各自被限定于截然相反的昼夜时辰生存。由于纪芊芊与雷破天乃三世情缘，其间积淀了深厚怨念。天魔汲取了纪芊芊的这份怨气，其法力由此获得显著增强。天魔为钟馗备下了一份特殊礼物，一位容貌酷似小寒(解惠清 饰)的女子。纪芊芊知晓自身与雷破天的境遇后，明白彼此或许仍有相见之机。为对抗天魔，纪芊芊返回庄园，召集四方豪杰。与此同时，钟馗与老二、老三听闻有女子呼救之声，老三即刻前往驱散了几名匪徒，却发觉该女子相貌与小寒极为相似，钟馗见此情形一时愕然。他动用观音所赐的甘露，助自己稳定心神。
钟馗携同老二、老三前往恸哭之狱寻访北斗星君。北斗星君将昔日妖怪小寒自尽之事告知钟馗，并言明众多生灵因此事怨恨于他，钟馗闻后深感内疚。北斗星君与钟馗对掌相抗，因北斗星君魔力大幅提升，钟馗不敌，被其击倒在地。老二与老三只得将钟馗带回安置。在此期间，小寒每日照料钟馗，钟馗伤势逐渐痊愈，并对小寒萌生好感。天魔通过吸收纪芊芊的三世怨气，魔力增长数成，为其后续图谋奠定了根基。老二与老三偶然瞥见小寒持有的满愿球，随即陷入幻境，各自见到了心仪的女子影像。两人争相夺取满愿球，不慎使其脱手坠地。
关于北斗星君的恶行仍在持续。在未能充分了解敌方虚实的情况下，钟馗选择暂避风险，首先确保雷破天和纪芊芊获救，继而吩咐二人释放狱中其他情侣。天魔指令北斗星君出面阻拦钟馗。经过激战，钟馗率众成功逃出恸哭之狱。雷破天注意到身旁多了一只鹰，然而纪芊芊却不知所踪。天明时分，一匹马出现在纪芊芊身边，她并未知晓此马乃是雷破天幻化而成。北斗星君突然降临，纪芊芊骑上马匹仓皇逃离，被逼至悬崖之畔。北斗星君出手击倒马匹，纪芊芊询问其来历，北斗星君遂向他们陈述了两人跨越数世的因缘。他施展法术，将纪芊芊变为鹰，将雷破天变为马，迫使一个存在于黑夜，一个活动于白昼，永世不得重逢。
纪芊芊跌落悬崖，最终化为鹰形翱翔升起，那匹马则变回雷破天的人形。钟馗质询北斗星君究竟对他们做了什么。真相乃是，所有自恸哭之狱逃脱之人，均会被转变为不同动物，并分别被禁锢于白昼或黑夜。鉴于纪芊芊与雷破天系三世情缘，其累积的怨气尤为深重。天魔吸收了纪芊芊的怨气，法力得到巨大提升。天魔为钟馗精心准备了一份厚礼，一位形似小寒的姑娘。获悉自身与雷破天的遭遇后，纪芊芊意识到他们或许仍有相遇的可能。为筹备对抗天魔，纪芊芊回到庄园汇聚各路英雄。钟馗与老二、老三听见女子呼救声，老三立即前往赶走几名贼人，却惊讶地发现该女子容貌与小寒极其相像，钟馗一时怔住。钟馗借助观音赐予的甘露，使自身心神得以凝聚。
钟馗与老二、老三进入恸哭之狱寻找北斗星君。北斗星君向钟馗透露了当年妖怪小寒自绝的往事，并指出许多生灵因此心怀怨恨，钟馗听罢深感自责。北斗星君与钟馗对掌较量，因北斗星君魔力大涨，钟馗难以匹敌，被其击败。老二和老三只能护送钟馗返回。小寒日夜看护钟馗，钟馗终于康复，并对小寒渐生情愫。天魔通过吸纳纪芊芊的三世怨气，魔力增长数成，为其后续计划做好了充分准备。老二和老三忽然看见小寒的满愿球，继而产生幻觉，目睹各自钟爱的女子幻象。两人互相争夺此球，不慎令其脱手掉落于地。