遵照组织安排，孟天运(陈建斌 饰)返回自流井筹办酒楼。随着“天下滋味”开业日期临近，请柬被广泛派发。孟天运亲自负责递送其中两份重要请柬，一份送往孟五德堂，另一份则需交给夏青城。然而抵达孟五德堂时，宛如(斯琴高娃 饰)并未出面相见。随后他前往夏青城住所，表面是为送达请柬，实际意图是探望孟若因(黄曼 饰)。两人在院落中交谈时，恰巧被夏青城遇见。孟天运离开后，夏青城因心中妒意难以抑制，转身便重重掴了孟若因一记耳光，并伴随激烈的斥骂。
与此同时，在成都，查理·唐带着水香出入奢华场所，两人逐渐发展出不正当关系。在骗取水香随身所有钱财与首饰之后，查理·唐便彻底失去踪迹。这一连串事件背后，实有曹子才借助袍哥堂口的势力暗中操纵。受骗后的水香只得返回自流井，陷入深深的痛苦之中。
“天下滋味”大酒楼正式开张当日，鞭炮声连绵不绝。正当庆典进行之际，数十名衣衫破旧、面容污秽的乞丐突然前来滋事。孟天运果断以泼洒开水的方式驱散人群，化解了这场危机。其展现的胆魄与处置能力，令堂口的文玉琨对其另眼相看。
另一方面，曾纪周通过多方打点与疏通，成功将孟天慕(叶静 饰)调动至国民党四川省党部工作。他曾有意将自家神智不清的女儿许配给孟天慕，但被孟天慕委婉回绝。
此时，一封电报抵达孟五德堂，令全家上下异常振奋：孟天许(姚卓君 饰)终于即将归来。火车站前，身着西装的孟天许步出车厢，身旁竟伴随一位容貌秀丽的年轻女子。曹大欢目睹日夜思念的丈夫另娶侧室，顿时悲从中来，放声痛哭，使得原本盛大的欢迎场面在混乱中仓促收场。宛如对孟天许纳妾之事固然感到不悦，但其归来本身，却让一直独力支撑孟五德堂的宛如，于困境中看到了一丝新的希望。