唐浩峰再度接到指令，要求他凭借日本军事顾问的特殊身份，不仅要暗中维护忠义救国军的安全，还需借他人之手打击新四军。唐浩峰内心对这种兄弟阋墙的卑劣手段深感不齿，然而军人身份令他无法公然违抗命令，只得设法采取迂回策略，在行动中避重就轻，竭力将新四军可能遭受的损失控制在最小范围。不过，这些举动依然被新四军方面以及邵恕安敏锐地察觉，两人不禁为此感到深深忧虑。战局此时已陷入一片混沌，在前线指挥作战的小林中佐为此大为光火。为更进一步考验唐浩峰的忠诚度，山田策划出一条自以为“两全其美”的毒计：他将唐浩峰调派参与清剿行动，迫使唐浩峰不得不直面协助日军对付国共两方的局面。如此一来，即便唐浩峰怀有其他意图，也将无计可施，同时也能缓解小林中佐心中的疑虑。面对这一安排，唐浩峰无法推辞，顿时陷入进退两难的境地。另一方面，终日与李婉(周庭伊 饰)相伴的梁冬哥(孙耀威 饰)，也引起了马骏的密切关注。马骏愈发确信梁冬哥已投靠李丙元(马德钟 饰)，并成为其亲信，因此他下定决心要铲除这个“叛徒”。
邵恕安则借助与山田合伙从事战时物资投机生意的机会，成功获取了珍贵的特别通行证。他将一车车重要物资持续不断地穿越日伪封锁线，运抵新四军的营地。这一日，邵恕安正欲前往寻找山田更换新的通行证，叶青却突然登门拜访。叶青泪流满面，哭诉自李丙元入狱后，她与李婉的生活如何每况愈下。邵恕安顺势而为，带着叶青一同向山田说情。事实上，山田与藤沢早已商议妥当，待李丙元受够苦头便释放他，因而山田当即点头应允了这项请求。整个局势在多方力量的博弈下持续演变，每个人物都在各自的位置上，为不同的目标与信念做出选择与行动，而战争的阴影与复杂的人际网络，使得每一步都充满变数与风险。唐浩峰的周旋、邵恕安的运筹、以及梁冬哥无意中卷入的漩涡，共同勾勒出一幅在特殊时期下，个体在使命、道义与生存之间艰难求存的图景。这些看似独立的线索，实则相互交织，影响着彼此的命运走向，也为后续事态的发展埋下了伏笔。