毛泽东(保剑锋 饰)伫立于橘子洲头，独立凝思，创作了《沁园春·长沙》一词，他内心确信农民阶级必将成长为一股无法被阻遏的革命洪流。在清水塘举行的一次简单聚餐上，他与何叔衡、郭亮等人相互道别，因为他即将启程奔赴广州开展工作。在此之前，国民党左派的重要领导人廖仲恺遭到国民党右派分子的枪击而身亡，这使得广州的形势变得异常错综复杂，国民党内部出现分裂的态势已然无法逆转。当时，陈独秀(成泰燊 饰)提出了让共产党退出国民党的主张，然而这一意见并未获得共产国际方面的批准。此时的陈独秀，已经结束了与高君曼(海清 饰)持续十五年的婚姻关系，高君曼则携带着他们的两个孩子迁往南京居住。与此同时，正在东征前线指挥作战的周恩来，于深夜时分专程拜访了共产国际派驻的代表鲍罗廷。此次会面的缘由，是蒋介石向周恩来提出了索要黄埔军校以及国民革命军内部所有共产党员、以及兼具两党党籍的人员名单的要求。在听取了陈延年与周恩来两人的分析建议之后，鲍罗廷最终作出了决定：将当时隶属于国民革命军第一军中的所有共产党员全部撤离出来，并计划在此基础上另行组建一支由国共两党继续合作领导的新的军队。这一系列事件交织在一起，勾勒出当时革命阵营内部复杂而微妙的权力格局与路线分歧。