贺黑云(范志博 饰)接过枪支后，以娴熟的手法将其拆卸检查，随后进行试射。冯百里对她的射击技艺表示赞许，并责令歪曹下跪叩首。冯百里同时承诺对消耗的弹药予以补偿。贺老五并不知晓贺黑云的枪法从何习得，他内心深处最为忧虑的是，有朝一日她或许也将不得不沾染杀戮。松崎孝夫自漠北抵达黑河寻访冯百里，与此同时，大沼派遣野三郎(叶峰 饰)前来黑河进行联络。松崎提及他们所属的考察队在鹰羌古道中离奇失联，冯百里佯装入睡，无意介入此事，冯师爷则解释称其饮酒过量。初至黑河城的野三郎对周遭环境充满新鲜感，魏鹏程首次登台演出引发歪曹不悦，歪曹率众上前滋事时，野三郎挺身而出主持公道。旭日班出面制止冲突，但野三郎仍遭受殴打，魏鹏程由此与野三郎结识。野三郎希望面见小元官，旭日班为其更换了新鞋履。
冯百里苏醒后，听松崎谈及天狼城，双方均不明晰该地的具体方位，冯师爷闻听后同样表示不知。野三郎向魏鹏程提及狼头会，并邀请其加入，魏鹏程表示愿意与之结交。野三郎继而向魏鹏程述说天狼城探险计划，二人决定暗中前往探察路径。大沼判断天狼城系鹰羌古道上的军事要塞，该结论由武臣俊分析得出。冯百里应允提供协助，提出需寻找向导，并有意让贺老五率领队伍。冯参事劝诫冯百里切勿亲自邀请贺老五，冯百里在房内遭受夫人斥责时未敢作声，愣丫又将凉水泼洒在他身上。冯敛之劝阻冯百里前往天狼城，他清楚那些考察人员实为军人身份，并怀疑日本人怀有军事意图，冯百里采纳了他的建议。
贺黑云劝慰贺老五勿再思虑白云之事，因其近期情绪低落。魏母向贺黑云提议在黑河城开设货栈，她有意在城中购置房产。贺黑云与旭日班会面，旭日班早已知晓其名，自称与吴寒阳(刘一含 饰)相熟，并保证曾亲眼见过魏鹏飞(任天野 饰)，这使贺黑云怀揣更强烈的期望。旭日班向贺黑云探听鹰羌古道情况，得知魏母患病后急忙前往探视。旭日班让贺黑云寻来一把刀具，魏母的心痛乃旧疾，旭日班以刀背为魏母施行刮痧疗法，魏母感觉症状显著缓解，贺黑云则学会了此种方法。贺老五对旭日班的帮助表达谢意，旭日班饮酒时间及鹰羌古道之事。贺老五当年曾进入该地域，旭日班则有意前往天狼城，他昔日亦未能抵达天狼城，仅是侥幸生还。