魏鹏飞(任天野 饰)在吴寒阳(刘一含 饰)面前否认自身身份，声称对方存在误认。魏鹏飞与巴特尔遭遇魏鹏举率众追击，野三郎(叶峰 饰)亦在周边展开搜寻。贺黑云(范志博 饰)把握时机实施营救，三人策马脱离现场。黑河城内实施戒严措施，桥本向魏鹏举呈报渡边已辨认出七十九刀身份，但遭魏鹏飞击毙。贺黑云将巴特尔与魏鹏飞安置于货栈仓库的隐蔽隔间内。吴寒阳登上城墙听取魏鹏举讲述关于七十九刀的情况。野三郎推断贺黑云必然与七十九刀相识，魏鹏举遂带队前往黑云货栈，歪曹指挥人员将货栈全面包围。魏鹏举向贺黑云询问午后访客详情，野三郎提议搜查货栈内部，魏鹏举提醒其需具备合理依据。野三郎坚持认为贺黑云不仅认识七十九刀且实施藏匿，魏鹏举只得命令队伍撤离。魏鹏程向贺黑云询问枪击事件缘由，推测其兄魏鹏飞已然抵达，贺黑云心知吴寒阳已掌握实情。
吴寒阳来到黑云货栈向贺黑云提出暂住数日，贺黑云邀请其入住主屋，吴寒阳却要求居住于后方货仓。贺黑云应允吴寒阳进入货仓安置，仓门开启时魏鹏飞与巴特尔听闻上方传来动静。吴寒阳在仓库内提及夜间七十九刀潜入城中的传闻，并怀疑货仓内设有密室结构。吴寒阳要求贺黑云唤魏鹏飞现身，表明内心仅存留对他的情感，尽管自身已历经三段婚姻。吴寒阳情绪激动导致口吐鲜血昏厥，贺黑云发现其为魏鹏飞与巴特尔备妥的军装及特别通行证，二人凭借这些物品顺利出城。吴寒阳苏醒后得知怀孕状况，贺黑云劝说其安心休养。贺黑云告知吴寒阳魏鹏飞已离城的消息，吴寒阳闻言显露不悦情绪。
武田俊教授抵达漠北地区，在所有既定计划中仅剩鹰羌古道尚未掌控。松崎始终未能寻获西域水考文献，旭日班提议集中力量摧毁天狼城。松崎劝说其停止与七十九刀持续周旋，但旭日班仍意图查明天狼城确切坐标并发动突袭。旭日班的日本名称为潜岛，他计划以独特方式探寻天狼城，且决意单独深入该区域。旭日班孤身骑马进入鹰羌古道，依据贺老五绘制的地图抵达野狼谷。红獭(牟星 饰)与恩和在制高点发现旭日班闯入踪迹，随即返回向查干禀报。夜幕降临时旭日班遭遇狼群围困，群狼发起攻击之际，查干率部赶到并以枪声解围，旭日班昏迷后被带往天狼城。魏鹏飞闻讯匆忙赶往现场，查干早已知晓旭日班的日本人身份，先前未向魏鹏飞透露实情，源于不愿他人知悉自己曾与旭日班共同生活的经历，且旭日班曾有救命之恩。
汉斯巴根系黑巴图的孪生兄弟，铁木尔作为第二任七十九刀死于贺黑云的客栈。汉斯巴根在兄弟中居长，其性命终结于旭日班之手。查干向魏鹏飞陈述过往事件脉络，但当时并未掌握旭日班的真实背景。魏鹏飞告知查干，黑巴图遇害事件亦由旭日班指使二管带实施，要求查干将旭日班移交自己处置。旭日班苏醒后见到巴特尔，得知身处天狼城时略显诧异，随即承认自身日本间谍的身份。整个事件的发展呈现出多方势力在黑河城与漠北地区的复杂博弈，人物关系网络在历史背景下持续交织演变。吴寒阳的情感执着与身体状况、贺黑云的周旋智慧、魏鹏飞的隐蔽行动、旭日班的秘密使命以及查干的过往经历，共同构成这段叙事的多重维度。各方在黑河城的戒严状态中展开试探与交锋，而在漠北荒原上，关于天狼城与鹰羌古道的争夺则呈现出更为原始而激烈的态势。这些情节线索在时空维度上平行推进，最终通过人物命运的碰撞产生新的叙事节点。