为保全名为狗狗的女子，水二爷(巍子 饰)采取权宜之计，以婚姻为名义提供了庇护。由此，狗狗成为了水二爷名义上的妻子。得知此事的栓伍子内心充满愤懑与不甘，自己长久倾慕的女子竟转瞬成为他人之妻。他反复思量，认为继续留在水家大院已无意义，于是在次日清晨便悄然离去。与此同时，冯传五(赵龙豪 饰)开始对水二爷进行一系列公开的挑衅行为，双方形成尖锐对峙，互不退让。几个回合之后，冯传五逐渐处于劣势，只能以自嘲掩饰窘境。然而水二爷清醒地认识到，此时的冯传五已近乎丧失理智。基于此判断，水二爷与拾粮(崔林 饰)进行商议，决定将伤势有所好转的疙瘩五秘密转移出水家大院，送往其所属部队。
为此，水二爷设计引开了冯传五及其手下人员的监视，成功将藏身于地窖的疙瘩五暗中带出。就在转移过程即将顺利完成之际，胖子马夫突然出现，引发一阵紧张。原来，胖子马夫出于自身安全考虑，坚决要求与疙瘩五一同前往游击队。这场虚惊过后，转移计划最终得以有惊无险地执行，疙瘩五平安离开了水家大院。
水英英(姚笛 饰)对冯传五等人在自家院落中的横行霸道极为不满，眼见冲突又将爆发，水二爷出面制止了女儿。他向水英英阐明，对于已然疯狂的对手，仅凭直接的对抗如同抽打疯狗，难以取得实质效果。另一方面，曾子航获悉了冯传五的种种恶行后，非但没有加以斥责，反而指示他将所有罪行嫁祸于共产党游击队，即疙瘩五所属的部队。得到上级的默许乃至纵容，冯传五的气焰愈发嚣张。他凭借曾子航的密令，假冒游击队身份，改变活动方式，白天隐匿，夜间出动，在所及范围内实施焚烧、杀戮、掠夺等种种暴行。在邻近村落遭受严重破坏后，这伙人又将侵害的范围进一步向更远的区域扩展。