栓伍子出于个人恩怨实施报复，广泛鼓动曾在水家大院务工的雇工出面检举水二爷(巍子 饰)。他采用戏曲表演的形式组织批判斗争，并将水二爷、拾粮(崔林 饰)、水英英(姚笛 饰)三人拘禁于室内，唯独将狗狗留在外面进行单独谈话。为营救水二爷等人，狗狗被迫以温和态度与栓伍子周旋，栓伍子借机关闭了房门……受栓伍子唆使的雇工老王主动前往革委会，向战士眼镜陈述实情，表明此前对水二爷的揭发指控，完全是在栓伍子的煽动与诱使下所为。此时，狗狗高声呼喊着从房内冲出，使在场众人皆感震惊，栓伍子神色仓皇地试图辩解。一匹战马疾驰而来，一名负伤战士从马背坠落。拾粮被释放后参与伤员救治。司徒雪儿奉命于曾子航，率领特工队伪装袭击解放军所属村庄，她内心对这种土匪般的行径深感厌恶却无力抗拒，面对逐渐合围的游击队，只得指挥队伍撤离。随着战局对己方日益不利，曾子航对女儿司徒雪儿的忧虑愈发加深。他不愿战争葬送女儿的未来，潜藏于内心深处的对战争的恐惧与倦怠感日益加剧。为解救遭关押的水二爷，狗狗独自骑马寻找疙瘩五理论，途中遭遇前去接应司徒雪儿的特工队，不幸遇害。疙瘩五率领战士将特工队伍全部歼灭。残阳似血，沉浸在巨大悲痛中的水二爷怀抱着狗狗的遗体，久久伫立于草原之上。