霍天青(蔡俊涛 饰)被囚禁于牢狱之内，桂花教主心绪纷乱难以决断，始终无法狠下心肠取其性命。尽管霍天青品行不端为人所不齿，但他终究是桂花教主的亲生骨肉。桂花教主在众人面前对霍天青表现得严苛而无情，实则仅是做给门下弟子观看的姿态，内心并非如此决绝。
此时阿信(张檬 饰)已承袭桂花教主的真传，继任为新任教主。桂花教主因心境低落，与阿信谈及霍天青的过往。霍天青之所以变得阴险毒辣，正是由于早年跟随了霍休所致。桂花教主对此深感悔恨，懊恼当初不应将霍天青托付给霍休抚养。
阿信察觉桂花教主不忍对霍天青下杀手，为避免教主知晓处决之事而伤心，便将教中第二号人物召至身旁，密令其前往牢房暗中处死霍天青。二把手遵从阿信指令来到牢中，执行了杀害霍天青的命令。然而桂花教主却暗中将身受重伤的霍天青带回自己房中救治。霍天青苏醒后，并未向母亲桂花教主表达丝毫感激之情。阿信闻讯赶来，斥责霍天青不知感恩，始终以冷漠无情的态度对待生母桂花教主。
事实上，在处决霍天青之前，阿信早已暗中嘱咐二把手不可真正取其性命。二把手依照阿信的吩咐，在众弟子面前佯装杀死霍天青。事后霍天青被桂花教主带回房间，桂花教主依然对其怀有深切的疼爱，但霍天青却与桂花教主发生激烈争吵。
桂花教主前往药房取了一瓶伤药，返回房间为霍天青疗伤。霍天青却暗中设下圈套，致使桂花教主中毒。桂花教主目睹自己逐渐肿胀的手掌，心中惊愕不已。霍天青此时面露得意之色，提醒桂花教主必须尽快寻得解药，否则便会落得与霍休相同的下场——手部肿大，行动不便。
桂花教主急忙返回药房寻找解药，霍休却在此刻现身药房，志得意满地要求桂花教主交出解药。阿信及时赶到，将解药递给霍休。霍休服下解药后，手中剧痛得以解除，随即出手重伤桂花教主。
阿信自知不敌霍休，只得仓促逃离药房。在阿信的指挥下，教派弟子们聚集于药房之外，手持弓箭等候霍休出现。然而霍休老谋深算，早已猜透阿信在门外设下埋伏。阿信久候不见动静，进入药房时霍休已不见踪影，而桂花教主已气绝身亡，回天乏术。次日天明，阿信收拾行装，决意寻找陆小凤(林峯 饰)寻求协助。
陆小凤来到皇太后身旁，陈述霍休的种种恶行。他指出霍休实为青衣楼杀手组织安插于宫中的潜伏者。在陆小凤的劝说下，皇太后召见了霍休。霍休察觉皇太后已对自己产生疑心，便故意装出蒙受冤屈的模样，与陆小凤当庭争辩。皇太后怀疑霍休身上藏有金鹏王朝的金钥匙，霍休坦然抬起双手，任由太监搜身。太监从头至脚仔细搜查霍休全身，并未发现金钥匙的踪迹。霍休趁机佯装勃然大怒，拂袖而去。陆小凤原本计划在皇太后面前揭穿霍休的真实面目，却因未能在其身上找到金钥匙而计划落空，一时之间感到难以置信。
霍休返回府邸后，继续操控心智已失的上官丹凤(斓曦 饰)。为铲除陆小凤这个心腹大患，霍休决定利用上官丹凤实施计划，意图引诱陆小凤落入圈套。整个局势在各方势力的博弈中愈发错综复杂，暗流涌动之下，更大的风波正在酝酿之中。人物之间的恩怨情仇与权力争夺交织成网，每个角色都在为自己的目标而行动，命运的轨迹在隐忍与爆发之间悄然改变。