小龙与大黑共同在客栈担任夥计。大黑凭借吃苦耐劳的品性与勤恳善良的作风，获得了四位女老板的认可。与之相对，自幼娇生惯养的小龙不仅时常贪睡晚起，且体力欠佳难以承担重活，四位老板因而逐渐表现出区别对待的倾向。小龙为此对大黑心生不满。然而天性淳厚的大黑，依然将小龙视为自己身处大明国结识的首位好友。大黑自觉牙齿色泽过深，在客栈接待宾客时有损仪容，便请求小龙协助将牙齿变得洁白。小龙起初意图戏弄，使用染料把大黑的牙齿染成白色，未料牙齿洁白后的黑木反而更受十三姨(钟丽缇 饰)青睐。此后，小龙察觉大黑于深夜偷偷搬运垃圾，于是唤来四位老板共同查看，不料大黑实则是收集残羹剩饭用以喂养流浪的猫只。十三姨因此对大黑的赏识更进一步。秋月在客栈内偶然发现一块题有“世外桃源”字样的石头，十三姨认为此石摆放位置颇为碍事，随手将其丢弃至后花园，却被大黑拾获，悄悄养护于自己床榻之下。大黑的妹妹黑珍珠奉父亲之命前来扬州，督查兄长执行暗杀任务的进展。为蒙骗黑珍珠，大黑与十三姨等四人合作演出一场大黑行刺四人的戏码，黑珍珠信以为真，随即返回黑齿国向父亲如实禀告。另一方面，小龙与小石头久居宫中，从未经历如此繁重的体力劳作，因而食量显著增加，每餐需进食四碗米饭。十三姨注意到这两名夥计虽未支取工钱，但其每日消耗的粮食却构成一笔不小开支，善于精打细算的十三姨最终决定解雇小龙与小石头。失去栖身之所的二人流落街头，偶遇伪装成乞丐的大将军诸葛。诸葛实则奉皇后密令暗中保护小龙，并严格遵守若非危急时刻绝不轻易出手的原则，故而面对小龙的困境并未施以援手。