王长泰(范明 饰)深知世间不存在无需代价的获益，在动用罗大头所提供的资金后，大癞子果然传达了罗大头的要求。罗大头指令王长泰窃取一批已被查扣的鸦片，倘若处于解放前的环境，这对王长泰而言本属易如反掌之事；然而在新社会背景下，身为公职人员实施监守自盗乃是相当严重的罪行。但王长泰已无其他选择，只得勉强应承下来。正当王长泰准备返回单位实施盗窃之际，何丽(李曼 饰)托杜康(马跃 饰)转交一封亲笔书信，这是何丽声明与万汉源(陶泽如 饰)断绝父女关系的文书。何丽坚决要求杜康送达此信，并表示若万汉源再不及时悔悟并配合公安机关侦查工作，她将永不与万汉源相见。这封决绝的信件果然使万汉源濒临崩溃，他痛哭流涕地恳求杜康安排与何丽会面，杜康趁此机会劝导万汉源迷途知返，积极协助调查敌特组织的活动动向。在持续劝说下，万汉源的态度终于逐渐缓和。
王长泰盗窃鸦片的行为被鲁阳与高强察觉，经过反复深入的调查取证，王长泰最终承认了自身罪行，坦白是在罗大头的胁迫下做出了糊涂事。但他因此面临被撤销职务的严厉处分。当周川和张文明正愤怒审讯王长泰时，在场的杜康却从不同视角审视此事。杜康认为罗大头绝不仅是普通的鸦片贩子，其背后很可能隐藏着更为复杂的阴谋。杜康心中暗自思量，或许可以采取将计就计的策略，通过王长泰这张牌来探查罗大头究竟在玩弄何种把戏。这种思路既考虑到案件表面的违法行为，也着眼于深层次敌特活动的侦破需要，为后续行动提供了新的调查方向。整个事件的发展呈现出多线并进的态势，不同人物的抉择与行动相互交织，共同推动着情节的演进。