董家大公子携三千两银票前往展品征集委员会，意图以董家所造的仿制品替换潘四爷(秦汉 饰)呈交的太极壶。面对这一要求，高博士犹豫不决，难以做出决断。董大公子见状，一方面增加银票的数额，另一方面以日本人的势力作为恫吓。最终，董大公子寻得了王督办的支持，其计谋得以实现。董二满心以为太极壶将就此归于自己掌控，却未料到井上的真实意图是将此壶进献给日本天皇。潘四爷从灵玉处获悉镜空已与慧真(印小天 饰)会面，随即命令小六子前去寻找孙黑子。与此同时，慧真去意已决，执意要离开。
是夜，一伙身着黑衣的人士秘密潜入潘府，企图劫走慧真。在灵玉的协助下，慧真成功击退了来袭者。众人普遍推测此事系董二所指使。此时，设于政府院内的“国际博览会展品征集委员会”负责人王督办出面表示，这件“阴阳太极壶”乃是由世博会委员、大英帝国的辛普森公爵特别举荐。他进一步阐明，此事不仅能为国家赢得荣誉，还能显著提升“紫玉轩”的声誉，是一次绝佳的机会，恳请潘四爷务必把握。潘四爷考虑到该委员会设立于政府院落之中，应当可信无虞，因而感到十分欣慰，急忙恳请慧真加速配制壶盖。
为了向师父镜空请教壶盖的制作工艺，慧真决定外出寻访，灵玉陪同前往。途中，二人再次遇见康半仙。康半仙赠予慧真两句谒语：“壶佛一体”与“铁鞋踏破”。慧真与灵玉反复思量，仍未能参透其中深意。另一方面，董二正与井上密谋，计划劫持慧真以仿制名壶。董大公子随即带领日本浪人前来实施劫持，危急关头，康半仙毅然出手阻拦浪人，慧真与灵玉方得以脱身。
偶然间，灵玉注意到了慧真脚底的一处胎记，顿时领悟了康半仙那两句话的玄机。原来，那胎记的形状恰好与壶盖相符。依据胎记的轮廓，慧真不眠不休，日夜赶工，终于成功将壶盖配制完成。于正午时分，他将壶安放于天井中央的案几之上，注入清水，传说中的“阴阳太极壶”果然显现出种种奇异变幻的景象，令在场众人无不感到惊奇与振奋。
王督办再次前来催促潘四爷上交宝壶，但潘四爷心中仍存有疑虑。经过斟酌，他决定携带真伪两把壶一同前往征集委员会。抵达委员会后，潘四爷发现负责人已更换为弃医从政的高博士。潘四爷将“太极壶”上交，并收到一张加盖有国民政府大印的收据。
镜空终于得与慧真相见。他将慧真即是朱砂的真相告知对方，并述说十八年前太极壶原本收藏于朱德海家中，朱家遭遇灭门后，此壶才流落至潘家。如今，灵玉亦是潘四爷为挽留慧真所设下的安排。镜空催促慧真尽快离开潘家。然而，他并未向慧真透露自己的真实身份。
听闻师父这番叙述后，慧真内心深感悲痛，遂下定决心离开潘家，返回华安寺。