根据局党委的研判，由于现有证据尚不充分，决定暂不对孙朗采取处理措施。钟明江的儿子遭到数名孩童的欺凌，其根源在于钟明江对这些孩子家庭的账目进行了审查。钟太婆桂森因此事深感忧虑，期望丈夫能够退出利剑组的工作，但钟明江选择将此事隐瞒，并未向常泳波(马跃 饰)透露。常泳波及其同事在整理已获取的材料时，注意到部分企业的法定代表人形象存在瑕疵。钟明江向常泳波递交了一封举报信，其中指出有十一家企业的最终背景均指向“远东”体系。常泳波出于安全考虑，建议钟明江为妻儿更换居住地，但这一提议被钟明江婉拒。
在加油站，司马偶然瞥见了尤智慧(张恒 饰)及其同行人员，他立即指示阿祥通知那位将门框出租给鹿宇皮革公司的杨老板迅速撤离。杨老板因曾收受司马给予的利益，起初拒绝向麦力(李镐羽 饰)提供相关文件资料。尤智慧通过与杨老板的妻子进行周旋，最终成功取得了他们租赁门框的合同。另一方面，常泳波在调查中察觉，存在违法企业通过利用小型作坊以及借用民工身份证件的方式，注册虚假企业的现象。
覃英华邀约黄云泉一同饮茶。此次会面实则是因其兄长覃英涛与司马合谋，意图收买黄云泉，但遭到了黄的断然拒绝。谈话间，覃英涛向黄云泉透露，在东界国税大楼内部，存在一个强制纳税人缴纳会费的所谓“俱乐部”。正在隔壁实施监听的铁浩(张京生 饰)获悉此情报后，当即下令人员赶往该国税大楼。与此同时，在另一房间进行监视的司马，察觉到覃英华在言谈中出现了疏漏，也迅速将情况通知了孙朗。待专案组人员抵达现场时，为时已晚，俱乐部内的所有人员已被孙朗提前驱散。