在局势最为紧张的时刻，杨云馨选择让权占义经由后门悄然离去，这一举动使得她的父亲得以保全性命。关清书(亓亮 饰)与孙继海抵达时未能发现目标，行动落空。杨云馨内心因此事而对孙继海与关清书怀有深重的亏欠感，认为欠下了极大的人情。权占义以友善的姿态造访了兰非(赵纯阳 饰)的居所，表面理由是邀请红红(苗乙乙 饰)为他演唱戏曲。尽管兰非身为黑帮首领，面对权占义亦不敢有所冒犯。权占义在心中盘算，若要取得那幅画作，首要步骤便是令红红彻底溃败。
另一方面，孟秋水(梁馨 饰)由于未能及时撤离西安，导致《清明上河图》遗失，加之接连数次行动均告失败，日本特工总部据此认定她对大和民族缺乏忠诚，对圣战事业亦不坚定，遂向孟健刚下达指令，要求其清除孟秋水。孟秋水对此未作辩解，只求一死。因她深知寻回画作已无希望，死期将至，便主动寻到董庆(任天野 饰)，坦白了自身真实身份。她陈述自己亲眼见证了战争带给中国人民的深重苦难，同时也透彻了解日本特工的残忍本性，故而希望能在她所爱的董庆枪下了结生命。
董庆听闻后并未显露惊讶，他坦言，早在先前黑衣人抢夺故宫文物时曾呼喊日语，此事已使他对孟秋水的身份产生怀疑。孟秋水反问董庆为何不曾逮捕她，董庆表示，他相信孟秋水无法逃离西安。孟秋水继而提议，希望董庆能与她一同远离一切纷争，隐匿于民间生活，生养子女。然而董庆拒绝了这一提议，他坚持必须找回失落的《清明上河图》。
为确保孟秋水的安全，董庆计划铲除孟健刚。但孟秋水指出，倘若孟健刚身亡，她自己也必然难以存活。与其如此，她宁愿死在爱人怀中。她请求董庆对外谎称已取得《清明上河图》，而后由她将画作送至孟健刚手中，以此换取暂时的平安。实际上，董庆所设想的计策是等待孟健刚离开西安之后，借助孟秋水之手，将潜伏在西安的日本特工全部歼灭，继而夺回《清明上河图》。
董庆深知，以强硬手段压制关清书并非上策。同时，他推断《清明上河图》极有可能存于兰非之处。其理由在于，关清书并不具备保护如此重要画作的实力；况且，兰非曾为营救关大年(高景文 饰)而实施劫狱，那次劫狱行动所提出的条件，很可能便是要求关清书交出《清明上河图》。基于这些判断，董庆再次独自前往兰家。与此前不同的是，此番登门他手中携带着礼品。