妓院的老鸨向红红(苗乙乙 饰)与关清书(亓亮 饰)催缴房费，并表明倘若无法支付，红红便必须外出接客。关清书内心焦灼，却囊中羞涩。在紧迫的情势下，他取出那幅《清明上河图》，试图以此抵扣房租。他声称这只箱子曾藏匿过故宫的文物，并且昨日在梦中得到佛祖启示，画卷已发生了奇异变化。尽管他描述得颇为生动，但老鸨深知关清书不可能拥有故宫的藏品，因此并未采信。此时，兰非(赵纯阳 饰)派遣的手下已等候在妓院门外，准备接红红前去与兰非会面。关清书上前阻拦，老鸨却告知，这些时日关清书与红红的住宿及膳食费用，实则均由兰非的手下代为垫付。关清书无可奈何，只能目送红红步出大门。他深知兰非对红红怀有好感，唯恐红红遭遇不测，短暂迟疑后，关清书发足狂奔追了出去。
抵达兰非所在之处，关清书遭到兰非手下的拦阻，并受到一番讥笑。实际上，兰非仅仅是想见红红一面，并无任何逾越的念头。关清书回到妓院，痛恨自己的无能，竟连心爱之人都无法庇护。在情绪失控之下，他猛烈砸毁了红红的物品，并将几件承载两人情感的皮影投入火中焚烧。狂乱之中，他抓起箱中的画轴奋力掷出，《清明上河图》随之哗然展开。关清书怔了片刻，随即扑向前去。面对这幅突然展现的画卷，他一时茫然无措。随后，他将画作东藏西匿，却始终觉得不够稳妥。无计可施之下，他决定返回家中与父亲商议，然而父亲却将他拒之门外。
徘徊良久，关清书认为必须将此事告知父亲。他再次返家时，发现屋内空无一人，只得翻墙进入。刚把画藏匿于自己房内，关氏便回到了家中。得知父亲正在茶馆饮茶，关清书便循迹前往。途中，他遇见了捡画人魏居仓，慌忙试图躲避。但魏居仓却一心想要报恩，提及当初自己身无分文之际，是关清书以葫芦鸡救了他的性命，因而坚持要宴请关清书。关清书心怀忐忑地与魏居仓一同用餐，他们刚登上酒楼二层，董庆(任天野 饰)便带着放牛娃和孟秋水(梁馨 饰)走了进来。
用餐期间，董庆总是率先品尝菜肴，孟秋水对此感到不解。实际上，董庆的用意在于，西安城内众人皆知他正在寻访《清明上河图》，他唯恐持画者会暗中下毒，为了保护孟秋水的安全，故而自己先行试吃。孟秋水知晓缘由后，心中充满感激。董庆原计划用餐后带领果果到二楼辨认相关人员，不料一楼突发斗殴事件，他们只得匆忙离开饭店。此前，当酒瓶砸向董庆时，孟秋水及时伸手接住，这一举动引起了董庆的注意。孟秋水以撒娇的口吻称，这是爱情赋予的力量。
王标是放牛娃的舅舅，他也企图趁机混取饮食，便唆使果果指认自己为捡画人。孟秋水从董庆那里得知王标自称捡画人后，便开始暗中跟踪王标。