当小龟专注于漫画创作时，陈主编不期而至。他对小龟所撰写的内容流露出不甚满意的态度，认为其描绘的角色过于遵循既定模式。那些具备刀枪不入能力的英雄形象，在好莱坞影片中已被反复呈现，趋于陈旧。陈主编期望小龟能够注入一些新颖的构思。然而，小龟秉持的观点是，若想塑造出符合标准的超级英雄，角色必须拥有真实的超凡能力，而刀枪不入正是此类能力的典型体现之一。陈主编虽认可小龟所言不无道理，但仍坚持提出建议，要求他重新构思并绘制一部作品。小龟一边食用泡面，一边观看《西游记》中涉及金角大王与银角大王的剧集，刹那间获得了创作灵感。他在草稿纸上勾勒出若干图案，内心产生一种涉及平行宇宙的构想。他计划将新故事的背景设定于两千多年前的一个平行宇宙之中。
在那个遥远的时代，一艘太空船降落于一片广阔海域。历经漫长岁月，该片海域周边逐渐发展形成一座城市，名为宋州。场景转换至一处地下停车场，几名身着黑衣的男子正在追逐一位戴眼镜的青年。这位青年手持一张照片，竟能凭借它击倒对手。照片所记录的最后影像，恰恰是被击倒者的状态。黑衣人夺走了照片，并推搡了眼镜青年一把。随后，眼镜青年骤然消失无踪。而那张照片中，却显现出他被擒获的画面。与此同时，一把钥匙坠入了附近的下水道。
另一方面，书雨、路平(田松 饰)与石坚(邵庄 饰)三人，经过长达两千多里的跋涉，抵达某地并入住一家宾馆。书雨内心渴望外出散步，却被石坚拉住，要求一同玩扑克牌。这使书雨感到些许不快。此时，窗外忽然燃放起烟花，书雨便彻底失去了打牌的兴致，转而专注观赏烟花。石坚此时取出扑克牌，在窗户玻璃上巧妙排列出“I LOVE you”的字样，借此向书雨传达爱意。他同时拿出一枚戒指，单膝跪地，准备求婚。然而，未及开口，窗外的烟花骤然熄灭。石坚颇为气恼，当即打电话斥责相关方安排不周，耗费十余万元竟只换来如此短暂的烟花表演。恰在此时，一声女子的尖叫传来。石坚与闻声赶来的路平迅速循声而去，一脚踹开了传出叫声的房门。
时间推移至一年后，石坚租赁了一处场所创办公司。由于经营不善，公司业务始终未见起色。眼看连租金都难以支付，他只得将公司空间的一半转租出去，中间仅以一层薄板作为隔断。公司内唯一的员工是一位大姐。她每日除了完成清洁工作，还需督促石坚处理事务。鉴于公司缺乏业务，大姐也感到焦急，特意寻来一份派发传单的零散工作交给石坚。但石坚怀揣着创立大型企业的抱负，不愿从如此基础的起点开始。此举引起大姐强烈不满，她认为石坚的想法不切实际。一气之下，大姐提出辞职。石坚慌忙追赶出去。在地下停车场，大姐骑上电动车意图离开，经石坚再三挽留与纠缠，最终同意留下，同时也接受了那份派发传单的工作。两人争执期间，大姐的电动车钥匙不慎滑落，掉进下水道。石坚立即找来吸铁石，将其吸出。值得注意的是，这把钥匙与先前眼镜青年消失时掉落的钥匙完全相同。
某日，石坚在公园陪同几位老大爷打扑克。他的牌技可谓出神入化。忽然，他想起传单尚未派发，便匆忙赶往目的地。恰巧在一栋建筑的楼道里，他遇见路平公司的人员正在追讨债务。欠债人纠集了一伙同伴，意图对抗催收者。不料路平突然现身。他身手不凡，迅速将欠债人及其同伙制服。然而，催收公司的老板接下来的行为出人意料：他反而击倒了自己的手下，并将一根棍子塞入欠债人手中，拍照留存。以此作为威胁，要求欠债人必须偿还债务，否则将控告其持械行凶。
正在楼道内派发传单的石坚目睹了全过程，但并未现身。没想到路平却主动走进了他所在的区域。路平提醒石坚应当寻找一份正当稳定的工作。而石坚对路平目前从事的职业也颇有微词。两人曾是旧友兼同窗，如今却彼此看不顺眼。路平进一步提醒石坚需尽快筹措资金，因为他所欠公司的款项也即将到期。路平不希望日后催收的目标转变为石坚。
视线回到眼镜青年身上。他被黑衣人囚禁于某处，苦苦哀求对方释放自己，但黑衣人置之不理。石坚则回到了自己的办公室。当他推开房门，却发现室内有许多人正在打台球。他吃了一惊，急忙退出门外。重新打开房门后，眼前景象又恢复为自己熟悉的办公室。心存疑惑的石坚再次退出，第三次打开房门时，内部竟变成一艘航行于大海之上的船只。当他第四次尝试进入，里面已然化为一家夜总会。石坚甚至走入其中，饮用了一瓶酒，所有感官体验都异常真实。
每当退出后再度进入，钥匙所开启的空间总会呈现迥异的场景。时而化为超市的货架林立，时而转为博览会的展厅纷呈，时而展现泰国的异域风情，时而呈现大海边的浪涛拍岸，时而又切换至屋顶的俯瞰视野。这种体验颇为奇异，仅凭一把钥匙，便已让石坚领略了世界各地的风土人情。此刻石坚再度现身于一间酒店，房内所有陈设皆令人感到熟悉，这使他回忆起自己曾到访此地，当时正计划向书雨求婚，却遭遇突如其来的变故。当石坚与路平踹开房门冲入室内时，书雨已陷入昏迷状态。石坚紧抱书雨痛哭失声，窗外再度绽放起绚烂烟花，而最终的检验结果显示书雨系溺亡，然而她周身未见丝毫水迹，连法医亦无法对此现象作出合理解释。恍惚之间，大姐再次来电催促石坚速返办公室，石坚把玩着手中钥匙，从床榻起身赶回工作地点。大姐早已在办公室内进行清扫，还特意为石坚准备了豆浆。石坚见大姐忙于劳作，便故意提及豆浆滋味寡淡，大姐忍不住上前品尝一口。石坚索性招呼大姐坐下，开始讲述小红帽的童话故事。最终，石坚指出眼前的大姐并非本人，正如小红帽故事中外婆由恶狼假扮，真正的大姐知晓他对豆类过敏，绝不会购买豆浆。而方才他已暗中调换两人的豆浆，结果大姐饮下那杯掺入异物的饮品，此刻醒悟过来的大姐身躯瘫软倒卧地面。石坚目睹大姐逐渐蜕变为一名年轻少女，因惊愕而睁大双眼。