云虎于院落中操练武艺。此前他因负伤入院治疗，一度生命垂危，经过一段时日的休养调理，如今已康复出院，体力与精神皆得到恢复。杨天星(高梓淇 饰)在一旁注视云虎练武的过程，对其矫健的身姿流露出钦羡之情。此时云朵行至杨天星身侧，二人谈及云虎。杨天星表达了对云虎超脱世俗约束的钦佩，云朵却并不认同此观点。她提醒杨天星不应效仿其兄云虎那般闲散度日、缺乏建树，多年来始终未能成就任何事业。与杨天星的纯粹仰慕不同，云朵内心对兄长实则怀有一种殷切期望未能达成的遗憾与焦灼。
另一处，乔薇(赵文琪 饰)抵达八路军后方基地，为负伤的士兵提供医疗救治。其间，她意外发现伤员中有一人竟是杨宛月(龚雪 饰)，顿时惊喜交加，脱口唤出杨宛月的姓名。杨宛月已失踪多时，乔薇曾一度推测其已遭遇不测。杨宛月随即向乔薇叙述获救经历：当初她被炸弹所伤倒地，周浩然及时赶到，将她从地面扶起，从而挽救了她的生命。她坦言，若无周浩然相救，自己早已命丧黄泉。
与此同时，杨天星与妹妹杨宛月在河畔相见。往昔，杨天星曾与杨宛月势同水火，加之杨宛月并非杨家血脉，在父亲遇害后，杨天星更将怒火迁至杨宛月身上，认定父亲之死与她有关。如今时移世易，已成为抗日义士的杨天星，心境已然转变，不再对妹妹杨宛月抱有敌意。杨宛月将杨天星引至所住院落，随即宣布自己正与周浩然交往。周浩然年长杨宛月许多，闻听此讯，杨天星既惊且怒，对这段关系明确表示反对。周浩然当即向杨天星立誓，倘若日后背弃杨宛月，愿遭恶报。鉴于周浩然是杨宛月的救命恩人，且杨宛月对其怀有真挚情感，杨天星并非不通情理之人，最终转变态度，同意了妹妹与周浩然的交往。
夜幕降临，日军士兵展开行动。乔晋(曹磊 饰)与数名同伴藏身于屋内，以躲避日军的搜捕。另一场景中，曹广德(杨猛 饰)将耀武召至近前，密谋在其配合下暗中运输一批军火，而耀武则被指派负责清除障碍的任务。杨天星及其同伴论及即将押运军火的曹广德，众人推测其此行必定会部署大量兵力护卫。
雷万钧获悉曹广德押运军火的消息后，主动寻到杨天星，提出愿协助其对抗与日本人勾结的曹广德。雷万钧的亲人丧生于日军之手，他对日本人怀有刻骨仇恨。同时他也清醒认识到，即便不为抗日，其势力范围同样可能遭受日军侵夺。因此，无论是出于自我保护，还是为了保卫家园与国家，于他而言，抗击日寇都是必经之路，别无选择。