日本方面试图争取乔局长的支持，但乔局长并未选择与日方合作。他深知一旦投靠日方，便将背负汉奸的罪名，不仅无法得到子女的认同，更会遭受同胞的鄙弃。乔晋(曹磊 饰)返回家中面见父亲，期间提及曹广德(杨猛 饰)即将负责押运一批军火。与此同时，雷万钧前往曹广德的居所，表达了投效的意愿。曹广德对雷万钧的来意心存疑虑，怀疑其所谓投敌实为诈降。雷万钧随即心生一计，指出真正装载军火的是曹广德所辖的车队，而耀光负责押运的队伍实则并无军火。曹广德见雷万钧竟对自己的部署如此了解，不禁感到意外。雷万钧继而意味深长地提醒曹广德，需警惕内部可能存在的奸细。
杨天星(高梓淇 饰)及其同伴在寺庙内等候雷万钧送回情报。云虎性格较为急躁，向杨天星提议不必继续等待，应下山探查情况。杨天星则比云虎更具耐心，决定仍留守寺庙。最终，雷万钧派遣撇子将情报送达，撇子转述雷万钧的讯息，透露曹广德将于四日后的凌晨运送军火。曹广德原计划指派耀武执行此次任务，但最终改由陈炯负责押运。杨天星推测曹广德的用意，判断其因不信任耀武，故而更换人选。雷万钧在情报中进一步说明，曹广德亲自护送的才是真正的军火，陈炯的队伍并未携带军火。
深夜时分，曹广德押运军火出城，雷万钧与其同乘一车。途中，雷万钧向曹广德谈及乔局长，言辞间充满愤恨，声称欲除之而后快。共产党方面在沿途设伏，袭击曹广德的部队。曹广德于途中遇袭，匆忙下车躲避。乔晋率部攻击曹广德的手下，雷万钧则指挥属下活捉了乔晋。曹广德见乔晋被擒，便从藏身之处走出，面露得色。杨天星等人隐蔽于远处的山坡，目睹乔晋厉声斥骂雷万钧为汉奸。随后，杨天星一行人成功夺取曹广德押运的军火，乘车从容驶离城区，向深山方向行进。
乔薇(赵文琪 饰)一行人逃至寺庙，发现佛堂内设有一处暗道。乔薇让杨天星及士兵们藏入暗道，自己则独自留下应对前来搜捕的耀武。耀武向乔薇追问杨天星等人的去向，乔薇拒绝透露任何信息。耀武见乔薇拒不开口，便命令手下将其押走。乔薇被关入牢房，囚于隔壁的乔晋见妹妹亦被捕，既惊且怒，警告耀武倘若伤害乔薇，自己绝不会善罢甘休。
这一系列事件的发展，体现了各方势力在复杂环境中的博弈与抉择。乔局长的立场坚守，反映了个人在民族大义前的清醒判断；而乔晋与乔薇的遭遇，则展现了家族成员在动荡时局中所面临的共同风险。雷万钧的周旋与情报传递，凸显了地下工作的隐秘与关键作用；曹广德对押运计划的调整，说明其对于内部信任的谨慎态度。杨天星等人的埋伏与夺取军火行动，展示了计划执行的周密性与果断性。寺庙暗道的利用，成为危急时刻的临时庇护所；而乔薇独自应对耀武的盘问，则体现了其保护同伴的勇气。牢狱中的对峙，进一步揭示了人物之间紧张的关系网络，以及潜在冲突的持续酝酿。整个过程中，情报的真伪、人员的信任、行动的时机，均成为影响事态走向的重要因素，构成了错综复杂的叙事脉络。