戚本礼(戚玉武 饰)以市府广播管理科代表的身份，向苏若水(戴娇倩 饰)发出担任电台播音员的邀请。苏若水对此予以礼貌回绝。戚本忠(于震 饰)在考量中，既顾及与弟弟戚本礼的手足之情，也认为戚本礼的提议具备合理性，经过权衡，他最终首肯了让苏若水出任播音员的安排。军统特务泰汝芬与向书荣借助监听线路，获悉了戚本忠所表露的政治立场，泰汝芬对此感到深深的挫败，随即做出终止对戚本忠实施监控的决定。戚本礼则坚持己见，竭力辩称其长兄戚本忠正是那个代号为“漓江”的、行事诡谲的人物。值此之际，桂林广播短波电台推出一档名为《最后的话》的特列节目，由桂剧知名演员苏若水与戚本礼共同担任播音工作。该节目播出后，在社会上引起了广泛而强烈的反响。然而，戚本礼的注意力并未全然集中于播音事务，其心思时常萦绕于苏若水身上，难以释怀。苏若水则以需要排练新剧目为由，离开了电台播音员的岗位，此举的实际意图在于回避戚本礼的持续关注。戚本礼向戚本孝透露，大哥戚本忠因中毒而导致身体瘫痪，戚本孝对此表示怀疑，并回应道，自己不过是比戚本礼更早洞察了戚本忠的真实本性，在桂林地界，无人能出其右地善于施用计谋。事实上，戚本忠的病症确系伪装，其目的在于以静制动，等待潜伏的日本间谍与汉奸自行暴露行迹。毛巧儿察觉出戚本礼与戚小玉(杨思琦 饰)之间维持着一种表面和睦、实则疏离的夫妻关系，因而心生不满，多有怨言。戚本礼对此感到不胜其扰。另一方面，军统特务正对活跃于桂林的文化界人士展开秘密调查，并将一份囊括诸葛先生等左翼戏剧工作者的名单，呈递至省政府主席办公室。刚刚调任至省政府主席办的白先德，履新之际意图有所作为，遂指令警察局长李佩玉查处苏若水所属的戏园，逮捕诸葛先生，并禁演剧目《梁红玉》。戚本忠知悉此事后勃然大怒，他一方面派人营救诸葛先生，另一方面派遣了一个班的士兵前往戏园实施保护。他意图通过此举向桂林各界清晰无误地表明立场：任何人倘若企图伤害他所关切之人，必将招致他毫不留情的回应。