天机意图未经许可前往画会现场，却因未持有应试凭证而被阻拦于门外。郑掌柜察觉此事后，意图对她进行刁难。危急之际，河蓝出面解围，不仅制止了郑铁内的行为，还顺利将天机带入会场之内。步入会场后，天机注意到现场聚集了大量参与者，便向河蓝询问他出现在此的原由。通过交谈，她得知河蓝是受到亮明大君(孔明 饰)的亲自邀请。两人之间产生了较为亲近的交流，天机内心也萌生了报答河蓝此次救助之恩的想法。
天机与车永旭、崔正各自选定了作画的位置，准备应对接下来的比试。与此同时，河蓝被引荐去会见其他重要人物。在场众人无不为河蓝周身所散发的文雅气质所触动。周向大君此时开始留意河蓝，知晓他是备受殿下青睐的人物，这是两人的初次会面。然而，真正引起河蓝高度关注的，是站立在一旁的金宫礼——周向大君的侍卫，前任禁府都事。原因在于，金宫礼正是当年杀害河蓝父母的凶手。
本次画会由亮明大君亲自主持。天机观察四周，发现场内高手云集。例如鬼笔卍维大师，其笔法变幻莫测，素有令世人惊叹之称；另有沉大游，人称“魔笔”，无人知晓其真实面貌与年龄，传闻痴迷绘画的画妖每日都会寻他比试，最终使其领悟了兼具神韵与魔性的绘画技法。而在本次画会中，最被看好、被认为最有希望夺得状元之位的是“神笔”姜希渊。他自幼便有神童之誉，其画风清新，笔触间充满生动的气息。
第一轮比试的题目已然公布：“月下读吟时，寒香裘暗衣，直疑春信早，蝴蝶作团飞”。这道题目是亮明大君有意为之，旨在甄别出仿画工匠。天机在聆听崔正对题目的解析后，便开始着手绘画。她的画作引起了沉大游的注意，被认为其中蕴含奇特之处。
第一轮比试临近尾声时，河蓝聆听着画笔在纸面上划过的声响，思绪被带回到童年时期。他回忆起那个曾教导他如何“听画”的小女孩。然而，他内心清楚地意识到，彼此之间的缘分曾经中断。因此，他认为此刻并非寻找那个小女孩的适当时机，而应将全副心力专注于既定的计划之上。
经过第一轮的筛选，崔正与车永旭均成功晋级。天机的画作赢得了多数人的赞赏，但亮明大君却从中辨识出仿画工的痕迹——关键便在于画中的蝴蝶。他故意未让这位画工通过，目的是为了引其主动现身。果然，天机被此策略引出，为自己进行辩解。亮明大君对于洪天机就是那位仿画工的事实感到十分震惊。
天机直接向亮明大君质询，自己的画作究竟在资质上存在何种问题，她认为必须获得答案方能释怀。出乎她意料的是，亮明大君给出的理由具有一定的说服力。但这依然让天机感到伤心，因为她曾听闻梅竹轩品评画作不会依据画家的人品高低，而亮明大君此刻的作为似乎违背了这一原则。天机的这番反驳令亮明大君一时难以回应。正当她准备转身离开之际，韩健院长突然站出来表示，这幅画仿佛是天机亲眼所见景象的再现，并将其个人情感充分融入其中。
就在韩健院长陈述之时，竟有两只蝴蝶飞来，停驻在天机的画作之上。这一景象使在场众人愕然。周向大君甚至认为天机的画作具备了某种神灵之力。韩健院长最终因得知天机是恩吾的女儿，决定行使自己的特权，使用了完通牌。
进入休息时段，崔正和车永旭告知天机一个不利的消息：她的仿画师身份已被亮明大君察觉，因此亮明大君此前是故意对她进行挑剔。另外两位画工在一旁议论，认为天机方才试图凭借与大君的关系获得晋级资格，他们还提及曾看见天机在门口与河蓝一同入场。两人甚至猜测，画上引来蝴蝶的景象或许是河蓝施咒所致。天机对河蓝产生了些许好奇，于是向崔正询问关于河蓝的眼睛、地位、身份以及所谓诅咒的事情。当听到崔正提及河蓝曾是祈雨祭的孩童时，天机开始思索童年时期可能遇见过的那个河蓝。
第二轮比赛正式开始。此轮的规则极为严苛：但凡画错一笔即遭淘汰，且作画工具仅限于笔芯已被取出的长锋大笔。本轮命题由河蓝负责。令人意想不到的是，他所出的题目竟与天机童年时偷偷采摘桃子的经历完全吻合。这在天机内心激起了一阵波澜，她也开始怀疑，眼前的这位河主簿是否就是自己幼年所认识的那个名叫河蓝的小男孩。
整个画会现场氛围凝重而专注，参与者们无不全神贯注于笔端。各种绘画风格与技巧在此交汇，形成了一场无声的较量。亮明大君高坐主位，目光如炬地扫视着场中的每一位画工及其作品。周向大君则更多地将注意力放在河蓝及其周边的人际互动上，似乎在评估着什么。韩健院长的介入与完通牌的使用，为天机的去留带来了转机，但也让局面变得更加复杂。场边观者窃窃私语，议论着突如其来的蝴蝶奇观与各位画工的背景渊源。
天机在知晓亮明大君的刻意针对后，心情难免低落，但崔正与车永旭的告知也让她对局势有了更清醒的认识。她对河蓝的好奇心逐渐加深，那些关于他身世与传闻的碎片信息，与她模糊的童年记忆交织在一起。当第二轮那熟悉的命题出现时，一种强烈的既视感与疑惑彻底占据了她的思绪。她一边调整呼吸，准备应对严苛的作画条件，一边忍不住用余光观察远处那位气质出众、身份成谜的河主簿。画笔在手，童年的桃树与此刻的命题重叠，她必须将翻涌的疑问暂时压下，专注于眼前的画纸。而河蓝，在给出命题后，其神情依旧平静莫测，无人能窥见他内心是否也因这个刻意选择的题目而泛起了涟漪。比赛在一种表面平静、内里暗流涌动的状态下继续进行着。