嘎子(谢孟伟 饰)与傻哥大招(胡洋 饰)一同前往城中参与庙会活动，途中遭遇日本武士设立的擂台，该擂台已导致多名中国百姓伤亡。嘎子登上擂台击败了名为佐藤三郎的武士，但这一行为意外破坏了地下联络员夏迎春(周楚濋 饰)等人预先策划的刺杀行动。随后，嘎子遭到佐藤三郎的追击，被迫逃至揦子村。揦子村的村民为保护嘎子，在冲突中失手将佐藤三郎杀死，此举引来了其兄佐藤浴二的报复。佐藤浴二率部血洗了整个村庄，嘎子与大招在混乱中侥幸逃脱。面对村庄中遍布的遗体，嘎子立下誓言，决心加入八路军抗击日寇。他带着大招寻找抗日队伍，途中遇见自己的外甥——八路军支队指挥员赵有亮(王新 饰)。三人相认后，嘎子表达了加入八路军的意愿，但遭到赵有亮的反对。赵有亮安排他们前往荷香村暂时躲避。在前往荷香村的路上，嘎子将一名国军逃兵猴子(魏炳桦 饰)俘获，作为投诚的证明。一行人返回支队的途中，与佐藤裕二(谢承均 饰)的部队发生交战。为护送从日军手中夺回的物资，众人踏上了充满风险的出城之路。回到支队后，面对伤员缺乏药品救治的情况，赵有亮决定独自前往县城寻找药物。政委舒一曼命令他带上战士李子一同前往，但这一安排被嘎子无意中听到，嘎子便暗中跟随进城，猴子也趁机一同前往。赵有亮在县城被伪军盯上，为保障药品安全送出，他主动引开敌人，掩护李子脱离险境。此时，嘎子意外遇见在伪军中任职的旧识小米，并在小米的协助下救出赵有亮。然而在撤退过程中，他们被佐藤裕二带领的队伍包围。返回的李子驾驶卡车救出众人，逃离沂水城后，他们遭遇了日军押运细菌试验品的车队，双方展开交火。细菌实验瓶在碰撞中破碎，掉入河中，赵有亮在战斗中负伤，日军仓皇撤退。众人背负受伤的赵有亮抵达荷香村，被村里的祖奶奶收留。由于日军细菌实验瓶的泄漏，村民陆续感染怪病。得知消息的佐藤裕二派人抓走了未染病的大招。嘎子和猴子前往解救大招，却反遭围困，关键时刻被赶到的赵有亮救出。他们随后劫持了日本细菌专家研制的药物，并炸毁了日军的军火库。赵有亮请求祖奶奶动员村民，利用地窖挖掘地道，以防范日军的扫荡。佐藤裕二获悉赵有亮等人在荷香村后，大举进犯。舒政委为向赵有亮等人发出信号，炸毁地道入口，与日军同归于尽。众人被日军追击至青峰山，山寨首领唐青峰起初拒绝接纳他们，但看到嘎子身上佩戴着自己妹妹的腰牌后，经询问得知妹妹死于日军枪下。唐青峰决意为妹妹复仇，却遭手下陷害，引来日军。祖奶奶为保护众人英勇牺牲，唐青峰惨遭杀害，嘎子被日军抓获。嘎子假意与佐藤裕二合作，但佐藤裕二利用嘎子引诱赵有亮等人现身。众人成功救出嘎子和大招，大招在堵截日军枪口时不幸牺牲。一行人被追至兵工厂，意外发现此前失踪的百姓被囚禁于此。为解救这些百姓，猴子在兵工厂多处安置炸弹，与日军同归于尽。嘎子最终穿上了军装。赵有亮部接到命令，需在大部队抵达前攻占沂水县。赵有亮率领支队及民兵与城中日军展开战斗，经过艰苦的攻城作战，并在倒戈的小米协助下，最终成功占领沂水。嘎子亲手枪决了佐藤裕二，却被一名苏醒的日军士兵开枪击中。
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