八路军沂水支队队长赵有亮(王新 饰)接到截击日军分队的指令后，率部抵达以民间杂技闻名的揦子村一带，双方随即展开激烈交火。与此同时，嘎子(谢孟伟 饰)领着智力有碍的兄长大招(胡洋 饰)前往县城赶庙会，在混乱中意外冲撞了中共地下联络员张涛与寡妇夏迎春(周楚濋 饰)。彼时日军正在城中举办比武擂台，唐棠登台应战，遭对手以阴险手段暗算，弥留之际将一枚腰牌交予嘎子和大招。嘎子愤慨难平，跃上擂台与日本武士较量，却在搏斗中失手击毙沂水县日军最高指挥官佐藤裕二(谢承均 饰)的胞弟佐藤三郎。日本武士一路追击二人至揦子村，全村民众被迫与日军爆发正面冲突。此时赵有亮所部刚结束战斗取得胜利，正与政委舒一曼筹划撤离事宜。日军武士小队携伤员退离村庄前，抛下威胁言语，宣称该村已招致严重灾祸。面对迫近的危机，村民们虽心怀忧虑，但为庇护嘎子与大招，仍纷纷振作精神凝聚起抗争的勇气。